民國年間的濟(jì)南城，江湖之風(fēng)還未褪色，各橋各地都有幫派管轄。云峰會館內(nèi)，斧子章與楚天九為爭奪地盤而大打出手。楚天九打輸后，將氣撒在了會館賣藝的東方玉身上，并打傷了李三的母親何氏。李三氣不過，一刀砍破了楚天九的臉，好在濟(jì)南警察署長李毅出現(xiàn)，救下了李三，并抓走了楚天九。楚天九身陷牢營，找了警察署副署長陳宇做靠山，要求將自己和早前被關(guān)進(jìn)監(jiān)獄的大哥楚天霸放出。陳宇試圖賄賂李毅來放人，卻遭到李毅的拒絕。地下黨員方俊生聯(lián)系到李毅，告知濟(jì)南的城防圖被日本特務(wù)盜走，這背后存在著日本人的陰謀，希望李毅能夠幫忙找回。李毅一路追查，終于找了盜走城防圖的特務(wù)，帶著陳宇連夜追趕。這時突然殺出一幫人馬，將李毅砍傷，危機(jī)時刻，李毅拔槍射擊，卻被陳宇從背后捅了一刀。追殺李毅之人正是王興，田成等幾個陳宇的心腹部下。陳宇在確認(rèn)李毅死亡后，給自己也捅上一刀，佯裝兩人遭到黑幫襲擊，拼死逃到了醫(yī)院。第二天，總署署長前來醫(yī)院探病，陳宇得知李毅只是身受重傷，卻保住了性命。由于李毅身負(fù)重傷，不能履行署長一職，于是總署署長決定讓這次行動中表現(xiàn)英勇的陳宇來擔(dān)當(dāng)代理署長，警察署落入了陳宇的手中。