里克利用鳳凰石復活妻子喬，夫妻兩人得以再次相聚，里克心情悅快注視熟睡中的妻子喬。

斯特凡與卡羅琳一夜交歡，隔天早上蘇醒過來，整裝待發，計劃尋找朱利安的遺體。

朱利安是莉莉的戀人，已經死了數百年，莉莉一直在尋找鳳凰石，只要找到鳳凰石，朱利安就能復活。

里克已經如愿以償復活妻子喬，鳳凰石已經沒有用處，他把鳳凰石送給了邦妮。邦妮發現奧斯卡復活之后嗜血如狂，洛恩佐費了一番力量，殺掉了死而復生的奧斯卡。

瓦萊麗、特斯凡、達蒙前往存放朱利安遺體的地點，朱利安曾是殺人魔王，在百年之前屠殺一個小鎮所有居民，如果莉莉將朱利安復活，人類將會迎來滅頂之災。

朱利安的遺體存放在一幢廢棄房子內，瓦萊麗往朱利安身上倒下汽油，點火之前向斯特凡和達蒙透露鳳凰石的秘密。鳳凰石內部含有許多死去的吸血鬼靈魂，復活的人其實已經不再是原來的自己，取而代之的是吸血鬼的靈魂，奧斯卡復活之后喜歡吸血就是最好的說明。

喬已經不是原來的自己，她的身體被某個吸血鬼占據。達蒙意識到事態嚴重性，打電話給邦妮，讓邦妮趕緊聯系里克，以免喬忽然出手傷人。

莉莉趕到廢棄房屋，阻止瓦萊麗三人焚燒朱利安的遺體，瓦萊麗三人敗在莉莉手中，傷痕累累從地上爬起來，達蒙怒不可遏想找莉莉算賬，被斯特凡勸住。

洛恩佐從邦妮手中獲得鳳凰石，將已經死亡的奧斯卡帶回住處，拿出鳳凰石交給莉莉。

莉莉把鳳凰石放在朱利安胸部正中，在幾個子女的陪同下做法事念咒語，片刻過后，朱利安睜開眼睛，驚喜交加與闊別多年的情人莉莉擁抱。

復活的朱利安極有可能給世界帶來一場浩劫，疾惡如仇的斯特凡向卡蘿琳表示，他會不惜代價除掉殺人狂魔朱利安。

達蒙與斯特凡的立場不謀而合，決定除掉朱利安，讓莉莉痛苦一輩子。