少年心性的公子何對胡服騎射懷疑，不滿，繼而激烈的反對，而高瞻遠矚的趙武靈王有意把兒子的反抗導向極致，父子倆劍拔弩張，中間急壞了王后吳娃。公元前299年，正當壯年的趙武靈王傳位于公子何，是為趙惠文王，武靈王自號主父。胡服騎射在武靈王鋼鐵般強力意志下推行了，公子何崇尚的禮義柔情在與父王的對抗中被毫不留情的摧殘殆盡。趙武靈王成功的用血與仇塑造出一個理想的王位繼承人，但他卻永遠的失去了心愛的王后。