清朝雍正年間，雍正之子弘時圖謀不軌，被雍正賜死。從此，雍正昭告天下不再立太子，待其百年之后，以正大光明大匾之后的遺昭為準。 話說這日，和親王弘晝（皇上的五兒子）為了釣魚而封路，老百姓怨聲載道。這時從人群中沖出一輛馬車，闖過了路障。官兵追趕上馬車，與一老一少兩位女子打斗起來。正當打得不可開交之時，順天府尹岳文匡和寶親王弘歷（皇上的四兒子）及時趕到阻止了爭斗。原來車上的女子老一點的是弘歷的奶媽白姑姑，小一點的是白姑姑的女兒果云果格格，車上還有果格格的丫環桃子。隨后，弘歷把白姑姑一行人送到大學士福敏找的房子里，大家多年不見有聊不完的話，尤其是弘歷和果格格。 十四王爺私通蒙古藩王被雍正帝終身監禁，而負責傳遞書信的富察一家被抄，被抄家之前葉赫布祿把秘密信件取走并殺人滅口，但在逃脫途中被莊親王抓到，并把書信搶走，幸得寶親王弘歷相救。弘歷福晉富察氏為了自己家被抄這件事不連累弘歷，堅決去西山尼姑庵躲避一段時間。莊親王帶弘晝去見被軟禁的十四王爺，弘晝的內心受到刺激，莊親王威脅弘晝，如果不想像十四王爺那樣就必須和弘歷爭斗到底。 另一方面，喀喇特沁給朝廷的貢品險些被搶走，在破廟里化妝為蒙古人的葉旭和葉赫布祿策劃著一件驚天動地的大陰謀。