伊森在馬棚中醒來，幫助他逃脫的神秘生物正是一直尾隨他的神秘女子。瓦內(nèi)莎再次去看精神醫(yī)生，蘇華德醫(yī)生認(rèn)為諸多黑暗生物只是瓦內(nèi)莎遭受痛苦的臆想。之后瓦內(nèi)莎用靈媒證明自己經(jīng)歷的真實。維克多制造出來的怪物返回了自己的故鄉(xiāng)。亨利的實驗室里，由于亨利的馴服控制只能維持幾個小時，維克多決定結(jié)合自己和亨利的實驗成果。莉莉向自己救助的女子顯示自己的野心。馬爾科姆和卡伊內(nèi)特坐火車去尋找伊森，卡伊內(nèi)特說明自己不被伊森信任的原因是因為神秘女子所變化的生物，而馬爾科姆則確定女子為女巫。

伊森和女巫為了趕路去偷馬，女巫殺死了馬場主人一家。怪物找到自己曾經(jīng)的家，但已人走樓空。不知亞歷山大德古拉身份的瓦內(nèi)莎與其愉快的漫步在街頭，一直有吸血鬼尾隨其后。

怪物找尋到了自己沒有轉(zhuǎn)變以前的妻子和孩子。跟蹤的吸血鬼在迷宮找上了瓦內(nèi)莎。馬爾科姆和卡伊內(nèi)特追蹤到了伊森留在馬場的蹤跡。聯(lián)邦警察追到了伊森并開槍射擊驚走了伊森。道林和莉莉誘導(dǎo)也被救出的姑娘賈斯丁殺死自己過去的主人，交了一份投名狀。德古拉惱怒自己手下不合時宜的出現(xiàn)導(dǎo)致瓦內(nèi)莎對自己的疏遠(yuǎn)殺死了自己的手下。道林和莉莉要求賈斯丁去尋找跟她有相似經(jīng)歷的女子來組建一只軍隊。瓦內(nèi)莎為了尋求自己隱藏的記憶，接受催眠來找尋，卻發(fā)現(xiàn)自己過去的經(jīng)歷與怪物的前身有千絲萬縷的聯(lián)系。