麻五帶貨和三眼交易，他要見謝文東時知道三眼管理鬼域，麻五說明以后不再做鴉片的生意，他拿出白粉后說明原因，麻五想按以前的價格走貨，三眼讓人拿錢。麻五沒想到眼前的女人是水姐，他想欺負水姐時被三眼提醒，麻五認為水姐就是交際花，三眼提醒麻五不要胡來。

麻五帶人離開鬼域，水姐對三眼的幫忙表示感謝，還趴在三眼懷里哭出來。喝多的陳局長來到鬼域，水姐看到后扶他去衛生間。陳局長用毛巾捂暈水姐后將她抱到床上，他要解開水姐的衣服時她突然醒來，水姐拿出軍統證件后讓陳局長十分害怕，陳局長跪在地上祈求原諒，水姐警告他不要暴露自己的身份。

水姐哭著在街上行走，見到上鋒后說出心里想法，她不想再干這樣的工作，組織上勸她再堅持一下。謝文東手上的軍火信息被愛國人士得知，他們要想辦法搞到那批軍火運至前線。李爽和謝文東扮成學生模樣來到東升歌舞廳，那是虎頭幫的地盤。

謝文東和李爽看到一頭綠毛的人調戲女人，那女人一巴掌打在綠毛人身上，突然有人沖出來收拾了綠毛等人，隨后張洪帶人出現，張洪命人將鬧事者拉出去打斷一條腿。謝文東眼見老森兩人要被拉出去時站出來，他希望張洪能放過那兩人，謝文東知道張洪是斧頭幫老大，他亮出文東會的招牌。

張洪只好放了劉波和姜森，謝文東和李爽帶他們離開，他們從西典下來一年多了，也沒什么打算，劉波和姜森曾在部隊打過仗，也是戰斗中僥幸活下來的，在軍隊里他們也是如雨得水，雇傭軍的生活也不是長久之計。