一九二四年，在流傳興盛了五百年的吳橋雜技九月廟會上，各路雜技豪杰相聚于吳橋。

吳橋九月會大賽到了最后的關鍵時候，趙天福率領的趙家人員與長樂班的合作已經到期，在長樂班班主何自雄的百般請求下，參加九月會，為何自雄奪得九月會最高獎項----金獅獎。

因為得了大獎，何自雄得到了好幾個很好的演出合同草約，演出商們說這個合約必須有趙家班的人員。何自雄拿著一迭的演出合同來找趙天福，求他留在長樂班。被趙滄海拒絕。面對趙家人員的離開，何自雄十分為難。就在何自雄與趙滄海，趙天福正在爭執不下的時候，侯督軍的副官湯剃頭趕到吳橋，命長樂班去給督軍唱堂會。趙天福拿出合同跟湯剃頭說，他們已經不是長樂班的人了。湯剃頭看了合同后，幾把扯了合同。不由分說要求原長樂班人馬一個不少地到天津去演堂會。在何自雄的要求下，以何自雄承認合同有效，趙天福幫最后一把的情況下，趙家班人員只好跟著長樂班趕往天津。

江湖藝人秦小手的女兒秦鶯鶯早就仰慕趙滄海在江湖上的大名，要趕往九月會看趙滄海的演出，可在秦小手父女到了九月會之后，趙滄海已經去天津了。秦鶯鶯要求父親好趕往天津。

在去往天津的路上，何自雄一路想勸說著趙天福留下來，趙天福沒有答應。何自雄的侄子鬼難拿與何自雄的妻子白牡丹商量，釜底抽薪，把趙家班的當紅女把式，藝名“九歲紅”的蕭紫霞送給侯督軍，趙家沒了女角，就走不成了。于是二人就找湯剃頭，合謀了這事。把蕭紫霞送給侯督軍正中湯剃頭下懷。

侯督軍家堂會上，侯督軍把蕭紫霞騙進內室，被趕來的趙滄海救下。打斗中，趙滄海踢傷了侯督軍，還搶了侯督軍的槍。趙家人逃出督軍府。

受傷的侯督軍一面派人追捕趙家人員，一面要槍斃班主何自雄，關鍵時候，白牡丹挺身而出，救下了何自雄。