愛德華茲是一名外科醫(yī)生，不久前他幫喬治做了整容手術(shù)。誰(shuí)知喬治整容是為了躲避債務(wù)，債主尋不著喬治便找上了愛德華茲醫(yī)生，并欲對(duì)愛德華茲收養(yǎng)的中國(guó)女孩瑞秋行不軌之事。而這一切被暗處的一個(gè)神秘男子看在眼中，他及時(shí)出手將追債的一幫人等打敗，救了愛德華茲父女兩人。事后，神秘男子請(qǐng)求愛德華茲醫(yī)生幫他做整容手術(shù)。救命之恩在前，愛德華茲醫(yī)生答應(yīng)了他，成功為其做了整容手術(shù)，并遵其要求將他后背的印記抹掉了。

半年后，上海，項(xiàng)氏莊園。項(xiàng)光祖愜意自處，管家吳德明慌忙來報(bào)，稱在廣東地區(qū)有了失散二十年的夫人和二少爺?shù)木€索，項(xiàng)光祖聽后激動(dòng)落淚。欣喜之余，項(xiàng)光祖將二少爺項(xiàng)明偉的紋身圖樣示于吳明德，還提及項(xiàng)明偉有一個(gè)隨身攜帶的玉佩作為信物，他命吳明德在廣東重金懸賞，尋找夫人海珠和兒子項(xiàng)偉明的下落。

另一邊，欣妍將收到的電報(bào)拿給父親白漢成，發(fā)現(xiàn)父親在院里熟睡還沒蓋被子，很是心憂，她替父親蓋上了被子。白漢成轉(zhuǎn)醒，欣妍叮囑父親務(wù)必要愛惜身體。兩人雖無血緣關(guān)系，但多年的養(yǎng)育之恩讓欣妍非常敬愛白漢成。白漢成笑著答應(yīng)了欣妍，他看完電報(bào)，便告訴欣妍等下要出趟遠(yuǎn)門，囑咐她去收拾東西。

吳德明身赴廣州，找到了提供線索的黃警官。黃警官稱夫人海珠已經(jīng)去世，但留有一個(gè)兒子。隨后，吳德明在黃警官的指引下找到了在碼頭當(dāng)搬運(yùn)工的項(xiàng)偉明。項(xiàng)偉明稍不慎將米灑在了地上，引來了主事的一頓暴打。吳德明因不確定其身份所以并未出手相助，項(xiàng)偉明面對(duì)主事的暴打奮起反抗，被抓進(jìn)了警局。

吳德明趕到警局趁項(xiàng)偉明昏睡解開他的衣物，看到項(xiàng)偉明背上的紋身與項(xiàng)光祖之前給他看的圖樣所示無二。項(xiàng)偉明醒來之后，吳德明詢問他是否身上有一枚龍形玉佩，項(xiàng)偉明疑惑的將玉佩拿了出來。吳德明終于確認(rèn)了項(xiàng)偉明的身份，他急忙將消息傳回了上海，項(xiàng)光祖得知兒子項(xiàng)偉明已經(jīng)找到，很是欣慰，但夫人海珠的死訊卻讓項(xiàng)光祖很是心痛。

吳德明帶著項(xiàng)偉明離開了警局，設(shè)計(jì)擺脫了后面的一群不明身份的跟蹤者，來到海珠夫人的墳前祭奠，突然吳德明聽到了一絲動(dòng)靜，回頭竟發(fā)現(xiàn)來人是白漢成和他的女兒欣妍，吳德明見到往日的上司白參領(lǐng)很是驚訝。小敘之后，白漢成問及項(xiàng)偉明下落，吳德明心生疑慮，但為了不打草驚蛇他還是將二人帶到了項(xiàng)偉明棲身的客棧。

白漢成終于見到了項(xiàng)偉明，他向項(xiàng)偉明介紹了女兒欣妍。吳德明心中疑慮難消，趁白漢成不備掏出槍逼問白漢成此行的目的。這時(shí)，客棧被一群黑衣人包圍。吳德明奮力抵抗，打斗間，有一神秘蒙面人出手相助。神秘蒙面人轉(zhuǎn)身間將隨身攜帶的口琴掉在了地上，欣妍立即撿起來將其歸還。

白漢成為了保護(hù)項(xiàng)偉明，提出由自己斷后，吳德明帶著項(xiàng)偉明等人從側(cè)門撤離。打斗中，白漢成受傷，黑衣人放火燒了客棧。逃出來的欣妍心系父親安危，不顧吳德明等人勸阻返回客棧，卻未發(fā)現(xiàn)父親白漢成蹤影。

吳德明帶著項(xiàng)偉明趕回上海，項(xiàng)家大少爺項(xiàng)偉先奉父命在火車站外等候迎接。與此同時(shí)，火車站埋伏著許多殺手，吳德明和項(xiàng)偉明剛踏下火車，一時(shí)間槍聲四起。吳德明讓項(xiàng)偉先帶項(xiàng)偉明先走，沒想到項(xiàng)偉先趁亂帶自己夫人麗萍逃跑了。項(xiàng)偉明遭到殺手追殺，中槍身亡。吳德明趕到，看到躺在血泊中的人很是心痛。項(xiàng)偉先趕到責(zé)備吳德明未好好保護(hù)項(xiàng)偉明。吳德明將尸體翻過來，眾人發(fā)現(xiàn)死的竟是吳德明的手下小四，并不是項(xiàng)偉明。而此時(shí)，項(xiàng)偉明按照吳德明的吩咐已前往安全地點(diǎn)。