何昆也制定了抓捕顧一夫的方案，江波得知叛徒張來要參與抓捕顧一夫的行動，因為在整個通江只有張來認識顧一夫，江波機智地除掉了叛徒。喜歡熱鬧的顧一夫在公寓中待得煩悶，來到臨江公園閑逛，追捕刺殺張來殺手的何昆等人與余維三相遇，余維三表示他能認出顧一夫，何昆大喜過望。在臨江公園，顧一夫正在忘情的給游人變著魔術，余維三發現了他，幾乎是同時康瑛、滕玉蓮、江波也看見了他，江波鳴槍示警，人群大亂，但為時已晚，顧一夫被何昆一行抓捕。剛被捕顧一夫就叛變，他供出了康瑛，何昆向宣子奇報告了顧一夫投誠黨國的事。夜，在碼頭上擔任警界的江波見何昆帶著化了妝的顧一夫登船，宣子奇親自送行，他預感到顧一夫可能叛變了。