小月從莉莉口中得知,近來學校里的同學都迷上了魔術,于是假扮魔術師,來到學校里的魔術興趣小組傳授魔術.受到小月的迷惑,許多同學都迷上了小月的魔術,并且在她加入了黑魔法徽章的控制下做出他們曾經想過的壞事.小藍與琪,雪發現小月的詭計后大為緊張,即刻用魔法破壞小月的行動,用魔法蝙蝠嚇跑了學習魔術的孩子,并齊心協力,用魔法把小月擊退.一場危機總算化解!