劉亨利到DBI局長辦公室指責DBI辦事不利，并宣讀德城警察廳關于撤銷局長職務，由劉亨利代理的聲明文件。局長痛哭流涕，公孫帥和展超生氣地質問劉亨利包笑天打傷他并劫走史蒂芬的完整過程，劉亨利嘲弄他們，卻不肯告訴他們，還要求公孫帥和展超交出警徽、配槍，停止一切職務。

公孫帥和展超不再是警察了，但他們依然決定分頭行動調查包笑天的事。包笑天和史蒂芬被人囚禁在兵工廠中，包笑天勸說史蒂芬幫他解開繩索，并承諾救他出去，史蒂芬終于同意了。包笑天在與史蒂芬聊天中得知，德國人利用猶太人造假鈔對付英國人，英國人因此來抓猶太人，史蒂芬一直被人強迫做他不愿做的事情，包笑天很同情他。這時小白來兵工廠救包笑天，包笑天讓他把史蒂芬帶到安全的地方，自己還有事情需要處理。

幕后老板發現劉亨利帶回來的魚鱗裙是假的，狠狠地訓斥了他，這使他對包笑天恨之入骨。

孔雀王一直派阿妙盯著包笑天的一舉一動，他認為包笑天沖動自大，放任不管，他遲早還會回到孔雀眼。

劉亨利來到兵工廠找包笑天算賬，包笑天騙他說史蒂芬被蒙面人劫走了，還揭發劉亨利就是武家公館搶奪魚鱗裙的蒙面人。劉亨利痛打包笑天，逼問他魚鱗裙和史蒂芬在哪，包笑天忍著痛沒有告訴他，還反問他幕后老板是誰，劉亨利生氣地離開了。陰險狡詐的劉亨利派人去綁架包媽，展超孤軍奮戰沒能保護包媽，包媽被劉亨利帶走了。劉亨利把包媽帶到兵工廠，并以包媽威脅包笑天交出真裙子。

史蒂芬假裝胃疼騙走了小白，他正要逃跑，卻被孔雀王的手下阿妙攔住了。

公孫帥地毯式排查事發的落日旅館，在角落里發現了包笑天故意留在那里的項鏈。公孫帥猜到是劉亨利搞的鬼。

劉亨利綁架包媽引起了幕后老板的不滿，他們決定順水推舟，撤掉劉亨利代理局長的職務。

DB的局長現在是警察局的大門守衛，公孫帥和展超告訴他包笑天劫走史蒂芬實際是被劉亨利陷害的，想要局長幫他們去兵工廠救包笑天，局長哭訴自己只是個看大門的，無能為力。這時，警員卻來通知他官復原職了。局長馬上拿著喇叭喊警員集合去救包笑天，不料警員都在熟睡中，只好公孫帥和展超先行。

劉亨利以包媽威脅包笑天交出真的魚鱗裙，包笑天提出以包媽交換魚鱗裙，劉亨利同意了。這時阿妙也挾持史蒂芬來搶魚鱗裙，眾人都想得到魚鱗裙，阿妙和小白都與劉亨利的人打起來。

包媽趁機逃跑，被孔雀王的手下關了起來，在工廠里，她見到了多年未見的孔雀王。孔雀王答應早晚有一天會去陪著她，包媽卻希望包笑天他們爺倆能和好如初。

展超和公孫帥也趕了過來，展超救史蒂芬，公孫帥救走了包笑天。狡猾的劉亨利與公孫帥展開決斗，小白迎戰孔雀王手下，阿妙與展超決斗，現場一片混亂。劉亨利最終死在了公孫帥槍下，史蒂芬也被阿妙誤傷。

包笑天趕到工廠，用槍指著孔雀王，孔雀王讓自己的部下趕緊離開，眾警員趕到，將孔雀王捉拿歸案。

幕后老板并不急著找回魚鱗裙和手藝人，而是想趁著孔雀眼群龍無首將他們趕盡殺絕。

包笑天抓住了孔雀王，但他并不開心，他看著父親的千紙鶴陷入了沉思，公孫帥等人找到他，把警徽給了他，包笑天終于會心地笑了。

史蒂芬并沒有死，阿妙假扮成護士來到了史蒂芬所在的醫院，偷偷帶走了史蒂芬。