Will的教學方式被學生投訴，校長讓他回到夜校深造西班牙語，他在那里遇到了熱愛音樂的西班牙語老師David。Will在他的啟發下決定在合唱團嘗試拉丁風格的歌曲。Will邀請David參加合唱團的活動，孩子們被帥氣的David吸引。Rachel向Kurt和Mercedes說了自己接受Finn求婚的事，兩人驚訝不已。Will在Santana的幫助下終于明白了自己授課時的問題。