蔡焱被人從火車(chē)上趕了下來(lái)，原來(lái)他堅(jiān)持去南京上報(bào)，卻遭到歹人的驅(qū)趕。正當(dāng)他落魄時(shí)，蔡焱看見(jiàn)了舊相識(shí)小如。蔡焱自從在戰(zhàn)亂中認(rèn)識(shí)小如后，就一直惦記著小如，也一直找著她。蔡焱拉住小如的手，想和小如再續(xù)前緣，可小如拒絕了他，畢竟小如現(xiàn)在已經(jīng)是個(gè)舞女了，也攀附上了有錢(qián)人。小如將懷表還給蔡焱，那是當(dāng)年蔡焱離開(kāi)時(shí)留給自己的。蔡焱不愿收回懷表，他一直將小如的照片帶在身上，也一直愛(ài)著小如。可小如表示，自己已經(jīng)不是以前的小如了，并讓他去美麗都舞廳找自己。

蔡焱回了阿福家，唐局長(zhǎng)勸蔡焱放棄此事，因?yàn)槟暇┮呀?jīng)被李天霞買(mǎi)通，除非見(jiàn)到委員長(zhǎng)本人，否則他無(wú)法上報(bào)。唐局長(zhǎng)擔(dān)心蔡焱會(huì)連累自己，于是打算先穩(wěn)住蔡焱，再帶蔡焱多去娛樂(lè)場(chǎng)所玩玩，好磨滅他的心志。

小海來(lái)到圖書(shū)館歸還之前撕下的兩頁(yè)紙，小慧讓他以后不要再撕書(shū)了，兩人相聊甚歡。阿滿和小童來(lái)到醫(yī)院看眼睛，阿滿聽(tīng)護(hù)士談起有人手術(shù)死亡的事情，于是擔(dān)心起自己的手術(shù)。云山將此事告訴小慧，小慧擔(dān)心阿滿，可是因?yàn)榕闻蔚氖拢』蹖?duì)阿滿還是心存芥蒂。

蔡焱來(lái)到舞廳里找小如，此時(shí)小如在臺(tái)上唱著歌，還和各種男人打情罵俏。蔡焱上前將小如拉走，可小如一身風(fēng)塵樣，并讓蔡焱放棄自己。蔡焱見(jiàn)她這樣墮落，生氣的離開(kāi)了。

阿滿還是很害怕，于是不愿去做手術(shù)。這時(shí)云山和小慧來(lái)看阿滿，阿滿因?yàn)榕闻蔚氖孪蛐』鄣狼福』鄄还职M，并勸阿滿去做手術(shù)。

蔡焱又來(lái)到舞廳找小如，表示無(wú)論小如變成什么樣，他都要和小如在一起。這時(shí)憲兵部的張部長(zhǎng)過(guò)來(lái)找小如，看見(jiàn)了蔡焱，得知他是七十四師張靈甫的手下后，取笑起他來(lái)。氣極的蔡焱和他們打起來(lái)，而蔡焱寡不敵眾，慘被打傷。蔡焱回家后，小海和阿福一起為蔡焱治療傷口，得知他是因?yàn)榘⑷缡軅谑莿癫天头艞壈⑷纾刹天蜕類?ài)阿如，不愿放棄。

阿滿的手術(shù)很成功，治療完后她終于能看見(jiàn)了，小慧去幫阿滿辦出院手續(xù)時(shí)，看見(jiàn)了阿福帶著蔡焱來(lái)醫(yī)院看病。之后阿福要去阿滿他們病房里找醫(yī)生，小慧趕緊過(guò)去攔住他們。阿福為了鳳奇的事還在責(zé)怪小慧，于是氣憤的帶著小海走了。

阿福將小慧在上海的事告訴蔡焱，蔡焱猜測(cè)云山可能也在上海，于是決定抓住云山和小慧，為他們七十四師平反。小慧身份干凈無(wú)大礙，可云山擔(dān)心自己身份暴露，于是趕緊收拾離開(kāi)倪家。