覃嘯天帶著杜心五來到日本，覃嘯天的朋友蘇牧人和陳星臺前來接船，他們對杜心五有刺殺西太后的勇氣而大加贊賞。杜心五看到他們都割了辮子，也效仿他們把辮子割掉。蘇牧人把杜心五安排在加藤道館，加藤先生的女兒代子小姐接待了他們，并給杜心五安排了住處。

杜心五出來呼吸新鮮空氣，正好碰到加藤的大弟子山本正二，山本正二見杜心五是中國人就心生傲慢，用言語嘲諷杜心五，被杜心五反唇相譏。

山本正二的出言不遜讓杜心五很是氣憤，在山本要把龜田送來的兔子殘忍捏死的時候，代子趕了過來，山本馬上變臉，告訴代子自己是專門來給她送受傷兔子包扎的，然后在代子的介紹下與杜心五假意寒喧，杜心五為他的兩面性而感到好笑。

安玉蘭到鎮上買生活用品，正好遇到舅舅，被他拉回了家。舅舅不想讓玉蘭再回山里受苦，但玉蘭為了照顧心五娘毅然返回了山里。安玉蘭思念杜心五心切，卻不知怎樣去表達，只能寫下寄不出去的信來表達自己的相思。

杜心五放學回來，看到加藤的弟子們在練習空手道，加藤詢問杜心五愿不愿意學習空手道，杜心五說他更愿意學習日本的農科，并糾正山本說，空手道是來自中國的傳承，原名叫唐手。

李公公遇到龍淵，把他叫到一旁，告訴他現在大內副總管有空缺，龍淵讓李公公替他美言幾句，自己一定不會忘記李公公的提攜。龍淵為了討好李公公，從而謀得大內侍衛副總管的職位，不惜重金買下玉器，卻沒想到未入李公公法眼，他對龍淵言語相譏好生嘲諷。龍淵醉酒歸家，對白小風說道，自己堂堂一個武狀元，還要取悅于一個太監，心有不甘。

杜心五練習拳法，一招一式虎虎生風，代子剛好路過，得知自己打擾了杜心五練拳，她急忙上來道歉。杜心五沒在意，但他不愿意讓別人知道他會武功，代子理解他的苦衷，答應為他保守秘密。杜心五問起代子和山本之間的情事，代子說不想讓大師兄因為自己而荒廢了練功，男人應以事業為重。代子正幫杜心五晾曬被子，山本拿著花鉆了出來，向代子表達愛意，代子以不想耽誤山本練功而拒絕了山本，山本對代子拉拉扯扯，被代子打了山本一個耳光。代子離開后，山本惡狠狠地把花踩了稀碎，把代子不理睬他的原因歸結到杜心五身上。

杜心五和陳星臺在一起聊天，陳星臺的熱血豪情讓杜心五很是敬佩和振奮，他們一起下決心為推翻腐朽的清朝而努力，甚至不惜獻出自己年輕的生命。陳星臺有事離開，杜心五一人在外面等他，剛好碰到學騎自行車的關雪，兩人都沒想到在異地他鄉能夠相見，彼此都很親熱，關雪給杜心五介紹了她的男閨蜜羅成剛。