莫佳娜伙同奧丁平了米希安公主老家，抓了她老爹威脅她把亞瑟帶來。莫佳娜用魔法老化成米希安的仆人希爾德，跟她一起去卡梅洛特。莫佳娜逼迫米希安謊稱要去救她負(fù)傷走不動(dòng)的老爹而把亞瑟帶往陷阱。期間梅子懷疑希爾德有問題，公主把莫佳娜的名字寫在溪邊的石頭上讓梅林去發(fā)現(xiàn)，可惜看到名字的梅林還沒跑回去先被莫佳娜傷了醒不過來，亞瑟一行人只好先走，米希安難過地看著梅林，莫佳娜警告她。后來蓋烏斯偷偷用魔法讓梅林醒過來，梅林和高文馬上趕去就亞瑟一行人。高文放暗箭去救騎士團(tuán)，梅林去救亞瑟和公主，還用魔法把莫佳娜打暈了（莫姐居然還不知道梅林有魔法），半路上奧丁追到亞瑟，一對(duì)一單挑，奧丁敗，亞瑟原想殺了奧丁為父報(bào)仇，但在梅林的勸說下亞瑟提出簽署和平協(xié)議，奧丁最終接受了。最后大家都平安，米希安老爹也拿回了國土。