村民向老邱解釋?zhuān)绻麄兝^續(xù)留在村子里，待會(huì)國(guó)軍來(lái)了他們也沒(méi)辦法。老邱苦苦相勸，村民們依然不聽(tīng)。最后，村民們承認(rèn)他們綁了一群紅軍在祠堂。老邱進(jìn)祠堂后發(fā)現(xiàn)了幾個(gè)紅軍弟兄兩個(gè)彝族人。騾子認(rèn)出那是阿果和她哥，很是意外。原來(lái)是因?yàn)轵呑铀偷乃畨厣厦嬗屑t星，村民把他們倆當(dāng)做紅軍抓了。

老邱帶著救出來(lái)的弟兄們集合離開(kāi)村莊時(shí)，看著都挨餓的村民們，于心不忍，把隊(duì)伍僅剩的干糧都給了村民。阿果和沙瑪趕來(lái)向紅軍道謝，順便勸騾子和他們回寨子，騾子推說(shuō)要送貨。阿果負(fù)氣和哥哥離開(kāi)，他倆走山路時(shí)發(fā)現(xiàn)了以王金發(fā)為首的國(guó)軍，于是立刻趕回去通知紅軍。

云中飛一路偷偷跟著騾子。

老邱派的偵查員在前方探路途中遇到了回來(lái)告訴他們有國(guó)軍的阿果，于是一起往回趕通知老邱。老邱不忍村民們?cè)馐車(chē)?guó)軍的欺凌，決定回去救村民，騾子也跟了去。

老邱回到村莊中，告訴村民們國(guó)軍正在趕向這里，讓他們趕緊躲起來(lái)。王金發(fā)帶著的小隊(duì)人馬殺了一個(gè)趕來(lái)通知他們村里有紅軍的村民。村民們害怕了，這才相信紅軍是來(lái)救他們的便躲起來(lái)了。

老邱趕緊部署弟兄們準(zhǔn)備伏擊大部隊(duì)，偵查中發(fā)現(xiàn)了國(guó)軍近二十倍于自己的兵力，老邱命令避免白天正面交火，要等到晚上才動(dòng)手。國(guó)軍領(lǐng)導(dǎo)看到老邱有恃無(wú)恐，便懷疑他們是有準(zhǔn)備，便下令等到晚上開(kāi)火。

夜里，老邱猜測(cè)國(guó)軍不會(huì)來(lái)，就讓弟兄們明天把國(guó)軍引到村里來(lái)開(kāi)戰(zhàn)。村民們聚在屋里商議紅軍是好人，和以前來(lái)的國(guó)軍都不一樣，每一位村民也都意識(shí)到以前的行為太對(duì)不起紅軍了。于是，村長(zhǎng)領(lǐng)著自己的女兒來(lái)向老邱道歉，老邱讓他們明天照顧好自己，否則開(kāi)戰(zhàn)的時(shí)候大家誰(shuí)都顧不上。

騾子去堆滿保安團(tuán)尸體的地窖找水壺，阿果不以為意，言語(yǔ)中和騾子慪氣離開(kāi)，騾子追出來(lái)好語(yǔ)相勸才哄好。

村長(zhǎng)問(wèn)老邱為什么要把村民們放在心上，老邱解釋:這個(gè)天下窮苦人最多，這個(gè)天下是老百姓的，紅軍是老百姓自己的隊(duì)伍，所以一家人要團(tuán)結(jié)，才能把天下給奪回來(lái)。

騾子尋水壺未果，阿果和他談話過(guò)程中，聽(tīng)說(shuō)花姑被王金發(fā)害死了。騾子講話中無(wú)意發(fā)現(xiàn)了被蓋住的水壺，又發(fā)現(xiàn)了一桿捷克造。

云中飛偷襲一個(gè)離隊(duì)的國(guó)軍，劫了他的槍防身。

老彭和小蔣守夜時(shí)聊著自己的家人們的遭遇，互相為明天的戰(zhàn)爭(zhēng)打氣。騾子在火堆旁制作彈弓，阿果問(wèn)她送完黃金報(bào)完仇后干什么，騾子說(shuō)沒(méi)想過(guò)，阿果讓他跟自己回寨子娶她，騾子不知所措也沒(méi)有答應(yīng)。原來(lái)阿果是害怕自己明天會(huì)死，希望騾子答應(yīng)娶她，這樣能讓自己臨死前高興點(diǎn)，騾子聽(tīng)完，答應(yīng)了阿果。