胡鐵花、楚留香突被蝙蝠宮中人襲擊，亞男等合力退敵。一點紅認為蝙蝠宮只為試探各人武功虛實，勸各人慎加提防。亞男終受不住情困之苦，主動要胡鐵花與她遠走高飛，鐵花頓時難于抉擇，亞男竟誤會他與靈芝存有感情，一怒之下拂袖而去。 一夜，山莊內突被一群毒蝙蝠襲擊，擾攘一輪后，眾人已大感筋疲力倦。而一點紅等亦因身中蝙蝠毒而獸性大發，眾人為之人心惶惶。楚留香感到馬奇等因中蝙蝠毒而身亡，恐一點紅會遭到不測，勸他及早診治。一點紅報仇心切，不顧一切進行計劃，留香唯以內功暫制劇毒流于心內。 華真真亦因中毒而大失理智，當眾向楚留香表白愛意，場面尷尬非常，枯梅師太欲殺死真真以保華山清譽。留香及時阻止，勸枯梅速帶真真向張簡齋求診。 正當各派展開聲討大會時，突被蝙蝠殺手四面圍攻，點蒼派姚宏被迫假扮蝙蝠公子，當場被一點紅殺死。