首爾街頭，組長徐判錫帶領重案組的組員正在追擊逃犯。徐判錫不顧生命危險上演街頭飛車大戰。女警魚秀善暈車吐了出來，其余男人追了上去。逃犯抓住一名做人質，殷大邱掏出了槍。

時間倒回到11年前，兩個女中學生為爭一個男生導致一群人大打出手。打的最兇的女生名叫魚秀善夢想當藝人，劈腿的男生魚男善就是他的哥哥。魚秀善出身習武世家，秀善的爸爸來到警察局狠狠的教訓了兄妹兩人。魚善的同學小龍為幫助秀善的死對頭，也就是自己心愛的智慧，參與了群架。

小龍耽誤了秀善的面試，小龍不覺得抱歉還諷刺秀善長得丑，并說她的名字很搞笑。秀善憤怒不已說出了從母親那里聽來的，小龍媽媽是小三的事。小龍聽后默默不語，轉身離開。

警察徐判錫為檢測罪犯DNA不惜跑遍小區撿煙頭，并找到案件的唯一目擊者小龍媽媽指證罪犯。但是罪犯的勢力很強大，利用小龍威脅她不能出庭作證。徐判錫來到小龍家，將受害者的照片留了下來，小龍和媽媽看了后感到十分愧疚。小龍說希望媽媽出庭作證，媽媽答應了。并且告訴他，自己不是小三，是未婚母親，當年是小龍的爸爸拋棄他們母子。小龍表示理解，并表示希望自己快點長大好能保護媽媽。

小龍媽媽找到徐判錫保證一定會作證的，徐判錫感激不已。下雨天秀善沒帶雨傘，小龍不計前嫌的把自己的雨傘給了秀善，并告訴她，自己媽媽不是小三，而且自己為媽媽感到自豪。秀善想起自己口不擇言傷害了小龍，感到十分愧疚。

小龍放學回家，卻見到了倒在血泊中的媽媽。正在此時，殺手返回，小龍立即躲到床底下，就在殺手要發現小龍的時候，媽媽拼盡最后的力氣拉住了殺手的腿。小龍眼睜睜的看著媽媽被活活掐死，小龍一夜之間變成了孤兒。徐判錫帶領警察來到小龍家，想把小龍帶到自己家保護他。但是小龍卻因徐判錫要母親作證導致母親慘死，而對他怨恨不已。小龍哭著質問徐判錫，徐判錫愧疚的看著小龍。

小龍躲到學校，忽然間想起了媽媽拿到的一個吊墜或許是破案關鍵，馬上打電話給徐判錫。但此時，殺手也來到學校追殺小龍。秀善為說小龍媽媽的事感到抱歉，通過廣播向小龍道歉，卻不經意間暴漏了小龍的位置。小龍跑了出去，秀善躲在一邊看到殺手脖子上的刀疤。

小龍想起殺手打電話時說徐警官，再聯想到今天自己是先給徐判錫打電話，后來殺手才追到學校。由此，小龍認定徐判錫和殺人兇手有著關系，小龍感到心寒又害怕，獨自一人向黑夜走去。

11年后，魚秀善考取了警察局的公務員，來到江南警察署工作。和冷酷的殷大邱，貴氣的樸泰日，還有活潑的池國成為了重案組的新組員，而他們的組長就是徐判錫。警察局舉行會議，決定重振警風。江南警署署長姜錫順，刑事科科長車太浩，失蹤人口科科長金思慶對各位警察提出了鼓勵。站在后面的大邱憤恨的看著徐判錫，握緊了拳頭。

四人被分到了強力三組，組長徐判錫決定單獨見見四人。秀善，池國，泰日紛紛介紹了自己。輪到大邱，他冷酷的性格給徐判錫留下了很深的印象。徐判錫注意到大邱總是瞪著自己，，正想上前質問，這時突然接到了刑事案件的通知，幾人馬上拿出槍出發了。