失魂落魄的張偉四處尋找Yuki無果回到公司，在辦公桌上看到了Yuki的手繪本，里面記錄著兩個人短暫的相知相遇，最后一頁，紅色教堂映入眼簾，張偉循跡找去。教堂里莊嚴肅穆，天使般的孩子在圣光下唱詩同時，阿Ken利用發射塔干擾世人，人類受負面影響變得暴力、黑暗，此時張偉受到神父開示得到Yuki留下的信：每個人有不同使命，人活著就要窮極一生去完成它。張偉獲得內心力量，穿過被黑暗控制的城市人群，來到天臺，想與變身劫的阿Ken一較高下，卻不料，放不下心的Yuki趕來相助，卻被挾持，最終張偉陷入拯救世界還是獲得愛情的兩難境地。最終Yuki難逃一劫，而張偉因痛苦黑化，阻止了世界毀滅卻迷失了自己。