1894年7月，中日甲午海戰(zhàn)爆發(fā)。9月17日，鎮(zhèn)遠(yuǎn)定遠(yuǎn)二艦率北洋水師主力護(hù)送陸軍往大東溝登陸，超勇?lián)P威二艦隨隊(duì)同行，途中遭日本聯(lián)合艦隊(duì)圍堵。經(jīng)過五個(gè)小時(shí)的激戰(zhàn)，北洋水師遭受重創(chuàng)，超勇?lián)P威二艦沉沒。海戰(zhàn)過后，海灘上尸橫遍野。超勇號(hào)上水手魯長風(fēng)幸運(yùn)的撿回一條命，而且還救了一個(gè)揚(yáng)威號(hào)的水手，名叫齊飛云。兩個(gè)人逃到了附近一個(gè)小漁村里，因?yàn)闈O民的收留和款待，兩個(gè)人終于從剛剛結(jié)束殘酷海戰(zhàn)中走了出來。

短暫的接觸后，二人發(fā)現(xiàn)他們是山東老鄉(xiāng)，頓時(shí)關(guān)系親近了不少。二人干脆兄弟相稱，魯長風(fēng)比齊飛云年長一歲，被齊飛云稱為大哥。魯長風(fēng)打算賺足了路費(fèi)重回軍營繼續(xù)打鬼子，齊飛云視魯長風(fēng)為救命恩人，甘愿跟隨。二人一早走在海灘上，意外的發(fā)現(xiàn)他們被打沉的軍艦漂了過來，于是二人立刻游了過去，從軍艦上拉回了一門炮。齊飛云打算把炮賣掉，但是魯長風(fēng)不同意，他還想留著這炮繼續(xù)打鬼子。

沙皇俄國為謀取遠(yuǎn)東利益，以干涉還遼有功為借口，于1897年12月14日派艦隊(duì)駛?cè)肼庙樋?，俄軍正式進(jìn)入大連灣和旅順口。魯長風(fēng)和齊飛云打算賺取回山東老家的路費(fèi)，于是來到旅順的大連港找了個(gè)打鐵的營生，齊飛云一直不甘心就這樣干這苦力活，但卻沒有門路。

索三爺以前在醇親王身邊當(dāng)差，也算是榮耀一時(shí)，可如今卻帶著王爺留給他的寶刀流落到旅順口的海灘上。因?yàn)榇┐黠@貴，他被幾個(gè)匪盜盯上了，匪盜們說要帶索三爺去看海豚將他騙上了船，一上船匪盜們就露出了他們的真面目，可這時(shí)索三爺一點(diǎn)也不慌張，似乎早就看出了他們的身份。索三爺三下五除二便將幾個(gè)匪盜給收拾了，幾個(gè)匪盜老實(shí)的歸順到了他的門下。

魯長風(fēng)和齊飛云在大街上買東西吃，這時(shí)洋鬼子耶夫根尼騎著馬在大街上橫沖直撞，還一鞭子抽在齊飛云的背上，魯長風(fēng)氣憤不過要去找洋鬼子拼命，但被眾人攔住。旅順的百姓們已經(jīng)習(xí)慣了被俄國人壓迫，因?yàn)檎臒o能，他們只能選擇忍讓?？墒驱R飛云可不甘心就這么白白挨了一鞭子，他打算偷了耶夫根尼的馬，不僅讓他受到上級的責(zé)罰，還要把馬給賣掉，也能換取他們兄弟二人回山東老家的路費(fèi)。一切齊飛云都打聽好了，這一次他準(zhǔn)備一個(gè)人出手。

索三爺收下了幾個(gè)小匪盜之后就又打起了別的主意，從手下人口中得知這渤海灣最有名的是唐七爺，于是索三爺便上船拜見了唐七爺，他此行是去跟唐七爺借一艘大船，允諾一年之內(nèi)還兩艘，唐七爺聽說有這等好事立刻答應(yīng)了。而齊飛云趁著耶夫根尼喝醉真的把他的馬給偷來了，他讓魯長風(fēng)去買回老家的準(zhǔn)備回老家用的東西，而自己單獨(dú)去賣馬，他已經(jīng)打聽好了，有一個(gè)地方叫城子疃，專門收偷來搶來的東西，不過需要坐船過去?？墒驱R飛云到了碼頭那些漁船都不愿意去那里，直到有一個(gè)人主動(dòng)找到齊飛云，無奈齊飛云只好租了他的船。

可是齊飛云并沒有被船家拉到城子疃，而是遇到了匪盜搶劫。巧合的是這些匪盜正是索三爺?shù)氖窒拢R飛云很快就見到了索三爺，當(dāng)索三爺知道齊飛云曾參加過甲午海戰(zhàn)，于是全力拉攏他跟自己，可是齊飛云不愿意，他還要跟大哥魯長風(fēng)回山東老家。索三爺不再挽留，但是不愿送他回去，齊飛云很有尿性，直接跳入海中準(zhǔn)備游回去。

距離齊飛云去城子疃已經(jīng)四天了，但卻音信全無。魯長風(fēng)終于坐不住了，來到碼頭打聽一番。