阿砂殺傷了阿鱗的父親，為了替阿鱗的父親治傷，湧太和阿鱗航向險惡的大海尋找人魚。終於發現了人魚的他們，卻被尾隨在後的逆髮眾襲擊。湧太被殺死，阿鱗和人魚則被帶往逆髮島。而應該已經被殺死的阿砂竟出現在阿鱗的面前。逆髮眾則開始了人魚肉之宴，復活的湧太在宴會之中突然衝了進來，在混亂之時一些幫眾吃了人魚肉，不久後的他們有的死亡，其餘的則是變成怪物!?