不少同學忍受不了食物的誘惑紛紛填寫表格報名訓練班，此時志遠夫妻進來了，他告訴同學們這個訓練班真名叫中央警官學校駐西安特種警察訓練班，他們把國統區、淪陷區像他們這樣的年輕人都騙到那兒進行訓練，再把他們派到延安邊區，延安邊區的保衛處已經破獲了多起這樣的案子。懷文冷笑稱志遠這是赤裸裸的誣蔑，這是在破壞國共合作，志遠則反唇相譏，兩兄弟再次因立場不同針鋒相對。惱羞成怒的吳站長甚至拔槍對準學生，冬梅大義凜然地指責他這種行為才是破壞抗戰，她明天要把這里發生的一切全都寫在報紙上，李耀川眼看再鬧下去他們也討不到好，于是喊上懷文一起離開。

李耀川私下對懷文說在西安城里他們不能明目張膽地鬧，萬一被捅到報紙上這破壞統一戰線的罪名就大了，他想好了，到時就來個半道攔截，這一番話都被前來送學生的高梓萱聽在耳內，她臨時改變主意，決定陪著學生們一起去延安。

志新在悄悄地整理行李，婉如訝異地問兒子這是要去哪？志新讓她不要聲張，他準備離開這個令他感到壓抑的家，他要去延安。

志遠帶著學生們趕了一天的路入夜來到紅白交界地的云龍客棧入住，不知道為什么他心里總覺得不是很踏實，果然不多時李耀川和秦懷文就帶人趕到云龍客棧將所有學生抓捕起來欲押回西安青年勞動營做苦力，志遠設計脅持了李耀川，讓他下令放了所有的學生，李耀川要求把志新留下，但志新告訴父親自己長大了，知道什么是對什么是錯，他是不會留下的，李耀川恨鐵不成鋼，勒令他的兩個兒子都給他滾。志遠順利地帶著學生們來到陜甘寧邊區，并和前來接應的同志會合。

如今李耀川身邊能相信的親人只剩下秦懷文一個，他向胡宗南提議再讓秦懷文帶兵，但不用去山西前線，而是留在陜西。五屆五中全會以后蔣介石提出了防共、限共、溶共、反共的基本方針，秦懷文帶的團就駐守在陜北和陜甘寧邊區的邊境上，要執行五屆五中全會的方針，協助胡長官拿下陜甘寧邊區的關中分區。

蘇少波在延安見到許久未見的李志遠自是非常高興，他告訴志遠從照金根據地出來的老領導現在都在關中分區呢，他邀請志遠去關中分區好好給戰士上上課。

秦懷文占領關中分區的第一步計劃就是由他們團212、213營換裝成地方民團突襲旬邑縣境，與當地駐守的中共守軍形成沖突，然后由秦懷文出面以中共與地方國眾武裝沖突為由，以調解、平息為名，從而達到全面占領關中囊形地帶的目的。

蘇少波希望李志遠能幫他破了這個局，李志遠的意見如今國難當頭能不打就不打，瓦解對方的陰謀就行了，擒賊先擒王。江流率兩個營進入旬邑縣城，出乎意料的是沒有遭到共產黨的任何阻擊輕而易舉地就占領了旬邑縣，秦懷文煩惱沒有名正言順的理由進入囊形地帶，他令江流原地待命。一切都在李志遠的意料之中，在秦懷文趕往旬邑縣城的途中李志遠順利將其俘虜。

蘇少波不知會對秦懷文如何處理，志遠讓他不用多想不出一天他們就會收到電報要求放人，目前畢竟是抗戰時期，他們的目的只是為了瓦解胡宗南對陜甘寧邊區的破壞與摩擦，要知道把秦懷文放到抗戰戰場上那絕對是一個殺鬼子的好手。