青年臥底警察郭少欣潛入黑龍會組織，化名寶玉，在黑龍會潛伏了三年左右，即將完成任務歸隊。

黑龍會老大金龍計劃與流亡軍人莫欽共謀前程，為了試探寶玉的忠心，金龍派寶玉與莫欽進行毒品交易。莫欽逼寶玉吸毒，寶玉態度強硬始終不肯吸毒，莫欽一怒之下示意手下教訓寶玉，雙方發生激烈沖突，寶玉功夫了得以一敵十，最終寡不敵眾被莫欽活捉。

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夜幕降臨，寶玉割掉繩索炸毀了一處崗哨亭，以迅雷不及掩耳之勢直撲莫欽棲身的房間。莫欽被寶玉槍指腦袋，金龍及時現身，喝令寶玉向莫欽下跪認錯。寶玉縱有萬般不服，但為了大局著想，只好雙膝一彎跪在地上。

莫欽沒有殺掉寶玉，此時正是用人之際，組織需要寶玉這種不可多得的文武雙全的人才。

洪川警局進行禁毒行動，這次行動由公安局長房慶隆指揮。臥底六年的警員連忠又一次給妻兒上墳，當年他臥底失敗身份敗露，妻兒死在了犯罪份子手里。這對他來說是沉重的打擊，承受了三年的親人逝世的悲痛，連忠獲得上級提拔，成為洪川警局副局長兼禁毒隊長。妻兒的死并未讓連忠打退堂鼓，他秘密執行輯毒任務，為了掩人耳目，他把自己偽裝成貪得無厭經常收黑錢的警官，每到一定時候，白迅文就送黑錢給他。

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這次洪川警局展開禁毒行動，連忠猜測有警察潛伏在金龍身邊，但上級房慶隆一口否認，這讓連忠犯起了嘀咕。連忠在行動當晚打電話向長麟集團的老總九爺打招呼，提醒九爺在警方執行任務的時候有所收斂，九爺暗中從事販毒勾當，他自認警方沒有抓到他的把柄，在電話中理直氣壯稱自己沒有做虧心事，不擔心被警方調查。

一個神秘人阿鶯向金龍提供警方掃毒的情報，金龍在寶玉的護送下連夜逃亡，甩掉了數輛緊追不舍的警車。

金龍的兩個手下阿勤和阿坎也逃出了警方的追蹤，雙方在樹林相遇，金龍生性多疑，認定兩個跟來的手下是臥底，命令寶玉開槍反擊。寶玉不得不從對著阿勤開槍，阿勤胡亂還擊射中了金龍的頭部。金龍中彈昏迷不醒，寶玉叫苦不迭恨阿勤恨得牙根直癢，他本來想從金龍的嘴里打探出阿鶯與老東西的身份，如今金龍性命危急，當務之急必須送其去醫院搶救。

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寶玉背著金龍攔下一輛車，駕車與警方碰面，阿勤駕車追來被警方拿下，寶玉忽然情緒激動對著阿勤一頓暴揍，他的舉動很有可能是在發泄做臥底的無奈。他本來想揪出阿鶯和老東西兩個神秘人物，由于金飛中彈受傷，他的計劃被阿勤全盤打亂了，三年的臥底心血也白費了，未能圓滿收場。