滿堂紅青樓，楊玉林帶人秘密布控，卻始終不見中共地下黨的聯絡人，令楊玉林想不到的是，杜四早已喬裝打扮成胖婦人在青樓出沒。 劉嘯塵護送東江破壞計劃，準備在與南京特派員交接的一剎那搶取文件。然而，經幾次試探，劉嘯塵都因擔心有詐，不敢貿然采取行動。火車站，在準備奪取文件的一剎那，南京來的特派員不慎露出破綻，劉嘯塵慧眼識破，驚出一身冷汗，果斷地放棄行動。這不過又是一次張仲年對自己的試探。 青樓， 杜四身份敗露，雙方槍戰，杜四等安全撤離。 雙方行動皆告失敗。