蔡向徽宗說諸葛假死，大宋軍秘已泄，應與金人議和，徽宗考慮。元冷淡對鏡，鏡為彌補，找三鞭借余下山字經。鏡險被三鞭污辱，幸諸葛及時制服三鞭并取得正確經文。鏡醒來后，求諸葛與她遠走高飛，諸葛卻以國事為重，鏡傷心回家。元再發狂，鏡趁元昏睡時收拾房間，并將經文貼在墻上。元醒來習練經文，狂性得以盡退，與鏡關系好轉。蔡要元頂證諸葛假死欺君，元猶豫。元偷聽得鏡曾見諸葛，竟騙鏡向徽宗指證諸葛。蔡捉了米公公私藏宮中的妻子，要脅其促成議和。徽宗見金人貢品及米公公美言，讓蔡全權辦理議和一事。蔡到白須園搜捕諸葛不果，被織與天衣指責。另方面，諸葛在后山打傷傅，蔡要織一同向徽宗評理。