八路軍沂水支隊隊長趙有亮奉命截擊鬼子的分隊，來到了以雜技著名的揦子村附近，戰斗正酣。嘎子帶著傻子哥哥大招進城逛廟會，誤會中撞上了共產黨底下聯絡員張濤和寡婦夏迎春。此時日本人正在城內舉辦一場比武大會，唐棠上臺比武，被日本人用J計害死，臨死前將一塊腰牌給了嘎子和大招，嘎子氣不過，上臺與日本武士比武，誤殺了沂水縣最高指揮官佐藤裕二的弟弟佐藤三郎，日本武士追殺兩人直到揦子村，全村百姓與日軍展開廝殺。此時趙有亮贏得了戰斗，正準備和政委舒一曼撤離。武士小分隊帶著傷兵離開，臨走時放出狠話，你們村惹上大禍了。村里人憂心忡忡，卻又為了保護嘎子和大招紛紛鼓起勇氣。