大發潛入到日軍營地外面，接應執行炸毀日軍軍火庫的敢死隊，因敢死隊成員無人逃出營地，大發心情沉重藏在營地外面熬了一宿，次日天明帶隊撤走。

參加敢死隊的人絕大部份是熊大錘的手下，熊大錘因為幾個手下無人回來，心情沉重。大發不敢向潘天雄說出真相，潘天雄以為出國留學的兒子潘仁杰遇海難身亡，眼見大發眼淚橫流，潘天雄還以為大發只是為犧牲的敢死隊難過。

敢死隊圓滿完成任務，炸毀日軍大量武器，給日軍沉重一擊，潘天雄為遇難的敢死隊嘆惜，安撫眼淚橫流的大發。

潘仁杰與一個同伴在執行敢死任務中存活，兩人沒有全身而退，落入到日軍長官飯島手中。

飯島派人送了一封信到黎城，熊大錘與香玉出城拿信，故意將騎馬送信的人從馬上拉下來，香玉打算一槍擊斃送信員，熊大錘遵守兩國交戰不斬來使的規定，拍走了馬匹，逼迫送信員徒步返回日軍營地。

潘天雄得到信件，方知兒子潘仁杰活在世上，大發眼含淚水向潘天雄講述前因后果，當初潘天雄在酒店被人暗殺，暗殺者正是潘仁杰。留學歸來的潘仁杰加入了愛國青年組織，胡亂聽信領導者的指示，以為父親潘天雄是漢奸。

潘天雄獲知真相悲喜交加，妙玉對潘仁杰的身世充滿好奇，在潘天雄的講述下對潘仁杰有了一定的了解。

潘仁杰十四歲那年，潘天雄奉命征剿一支經常騷擾百姓的土匪。土匪頭目叫鄭萬年，曾經帶過兵打過仗，擁有極高的軍事素養，潘天雄費了很大的心血才包圍了鄭萬年，卻因一時大意導致妻子落入到鄭萬年手中。

鄭萬年與潘天雄談條件，索要四川布防圖，鄭萬年一旦掌握了布防圖，四川百姓將會不得安寧。

潘天雄為了顧全大局，只能忍痛放棄妻子，他雖然滅掉了鄭萬年，卻因此與兒子潘仁杰產生隔閡。

潘仁杰與同伴被日軍關在營賬中，兩人全力合作殺死一個日軍，奪走了一輛摩托車逃出營地。潘仁杰的同伴在駕車過程中被跟在后方的日軍開槍打死，潘仁杰棄車逃進路邊的樹林中，與隨后追來的日軍發生激烈槍戰。