寒冬臘月，大雪紛飛三日未絕，恰逢大涼公主降臨，風雪驟然收斂，隨即陽光穿透云層金光萬道，一直在為公主順利降生做法的高僧對涼王說此乃祥兆，且公主龍鳳之眼貴不可言，然是吉是兇尚不可言。如鳳凰浴火非死不能重生，他朝若能涅磐，方可鳳翔九天。

才剛剛抱上女兒的涼王就受到魏兵的催促，稱大魏皇帝在平城等候涼王親上降表，涼王依依不舍把女兒交到母后手中，稱為了大涼百姓免受干戈，自己愿意歸順大魏。從此涼王在魏國充當人質(zhì)，賜封河西王。

轉(zhuǎn)眼多年過去，當年的小公主心兒已經(jīng)長大成人。這日是涼王母親的生日，涼王獲準回府替母親祝壽。心兒決定好好表現(xiàn)，一定要讓父王和祖母開心。

叱云南在北涼駐地發(fā)現(xiàn)了鐵礦，若得此鐵礦，叱云軍稱霸天下便指日可待。魏國尚書夫人叱云柔和女兒李長樂一邊喝茶一邊做著主宰涼州之夢，她告訴女兒只要趁河西王回大涼賀壽的機會誣告其聯(lián)絡(luò)舊部，密謀造反，到時叱云南就是平叛的功臣，以魏國皇帝的稟性一定會讓他掌管涼州。其成功的關(guān)鍵就看自己的兒子、長樂的大哥李敏峰怎么做了，訣竅就是八個字“無中生有，瞞天過海”。

叱云南出發(fā)之前他帶領(lǐng)士兵高呼“北涼余孽，意圖造反，剿殺叛賊，一個不留。”李敏峰陪同河西王回府，回到河西王府與久未謀面的母親和女兒相見，河西王心中感慨萬千。但還沒高興多少時間，府里突然擁入大量官兵見人就殺，李敏峰直接稱河西王反了，令手下將其綁了帶下，駐守王府的士兵與魏兵殺成一片，李敏峰讓眾將士聽令，北涼王室一概格殺勿論，一時間，河西王府血海一片。喪心病狂的叱云南私自將河西王殺死，稱其為意圖謀反，畏罪自殺。

叱云南和李敏峰在王府大肆搜刮，卻沒有發(fā)現(xiàn)尚書夫人一再交代要找到的傳聞為衛(wèi)子夫隨身佩帶之傳世玉玨，夫人認為此玉玨除了她的長樂沒有人配得上它。

心兒與祖母、侍女君桃一起從密道逃跑，李敏峰率兵在后追殺，王太后讓護衛(wèi)帶著心兒先走，她對心兒說作為大涼唯一的血脈，她有責任要活下去。獨自留下面對追兵的王太后被無情殺害，君桃為了救公主，披上公主的披風假扮公主和父親引追兵離開，終慘遭李敏峰殺害，也因為君桃身上佩戴著傳世玉玨而沒有懷疑她的公主身份。

河西王府中，馬太守自料性命難保，匆忙中將事實真相寫成書信，并在信中控訴了叱云大將軍平日的惡行，他將書信藏于筆筒之中希望有朝一日魏王能看到真相。

大批的大涼難民欲涌入魏國，守城的南安王卻手持將軍令將弓箭對準城外手無寸鐵的百姓，在大涼與心兒有一面之緣的高陽王返回魏國親眼目睹這一場景于心不忍，他搶過皇叔南安王手中將令，令眾將士打開城門放難民進城。