張星竹送戴宗南，戴宗南要張星竹向方哈兒轉達他和新四軍對這批藥品的感謝之情。

誓師宴上方哈兒正與親朋好友痛飲，李萍兒也正急著尋找溜走的李成。李成舉槍射向方哈兒，卻打中了以身擋槍的李萍兒。李萍兒臨死要方哈兒原諒李成，方哈兒答應了，她死在方哈兒懷里。此時魅影從暗處發射暗器，李成推開方哈兒自己中鏢而死。方哈兒將李萍兒、李成送回李家村安葬。

張星竹送完戴宗南返回，還帶來了周恩來贈送的《抗日救國十大綱領》給方哈兒，可惜方哈兒不識字。代介民為監視方哈兒，將周乃興派作副軍長到88軍，方哈兒等人心有不滿但臉上不露。

唐文遵向谷司令稟告方哈兒有通共嫌疑，卻被谷司令批評一番，還下令將88軍編入唐文遵的第三戰區。魅影與白騏刺殺失敗，酒井非常憤怒，白騏表白他會將功贖罪。

方哈兒垂頭喪氣回到軍隊通知眾人88軍被編入23集團軍，心中明白自己是被架空了。唐文遵命下屬監視方哈兒，一定找到他通共的證據，還隱瞞日軍將進攻方哈兒駐地的消息。白騏命吳二黑在夜里放鞭炮定位方哈兒的位置，吳二黑怕的要死，就被滾地龍發現了。

方哈兒得知日軍將偷襲，十分發愁，幸有戴宗南通過張星竹轉達將支援。