北野帶渡邊閣下去了王朝歌舞廳，當渡邊看到王朝的舞后露露后，不禁看呆了。桂海清介紹美國特使霍華德給李克明認識，卻發現他們是認識的。因為日本人利用空飄炸彈襲擊了美國，得知空飄炸彈在上海試驗成功，所以霍華德請李克明調查空飄炸彈。

渡邊非常喜歡露露，他想露露參加此次的親善選美大賽，而且他決定地點就設在王朝。茜茜偷偷的將這個消息告訴給了露露，露露他們兩個都覺得渡邊絕不是單單的畫家。李克明命令露露成為選美大賽的冠軍，然后伺機接近渡邊。

李克明覺得日本人在上海大搞風船計劃的同時，又搞出這樣一個親善選美，這兩者之間一定有某種聯系。

李克明拿著空投炸彈的碎片告訴茜茜，她的任務就是分析這東西的制作工藝，還有調查日本軍方在上海的風船計劃。

茜茜坐在咖啡廳里等待著，桂海清走了過來向她道歉，因為自己遲到了。茜茜質問他，他等露露姐的話也會遲到嗎？茜茜明白桂海清喜歡露露姐。桂海清說茜茜追李克明也有一段時間了吧？茜茜告誡桂海清，露露姐對李克明的態度改變了……桂海清和茜茜互相加油，預祝對方馬到成功。

茜茜拿空飄炸彈的碎片給桂海清片，桂海清建議她去找裱糊匠看看。裱糊匠告訴茜茜，那就是蒙傘用的油紙。李克明召集了幾家歌舞廳的老板，那些老板都在為選美的事情抱怨著。李克明告訴他們，為了保命，還是出人參賽。

賣傘的師傅告訴茜茜，她那塊碎片里面不止有桐油，而且還有搗料的柿子。外請舞女得知露露也去參加選美大賽，不禁也嚷嚷著一起去。李克明告訴露露，之所以請那么多舞女，就是害怕王朝的女員工去了會露中破綻。

桂海清告訴露露，日本人把風船放在上海完全是另有目的。露露他們猜測出，日本人想利用風船把細菌投放到中央第二根據地。北野帶著渡邊去了王朝，渡邊邀請露露帶自己參觀王朝的格局。

渡邊對露露說，她跟李克明不像老板和舞女的關系，反而更像是配合了多年的搭檔。北野命令茜茜全面清查王朝歌舞廳，確保大賽的平安。

神秘人又送花給露露，露露告訴李克明，別再送自己玉蘭花了。李克明一聽有些莫名其妙。茜茜不停的指責桂海清，怎么是個呆子呀。桂海清說自己已經展開行動了，送給露露玉蘭花了。看桂海清還是提著一個破包，茜茜說回頭給他包裝一下，讓姐姐對她刮目相看。

露露告訴李克明，昨天渡邊第一時間就去了酒窖，而且對那里產生了懷疑。李克明說王朝的設計帶有很濃的軍隊氣息，說不定那個渡邊受過非常專業的軍隊訓練。 

桂海清查到了渡邊的真實身份，他實際的軍銜是少將高參。桂海清更加認定，選美只是一個謊子，他實際的目的是將細菌帶到第二戰區。李克明決定一定要除掉渡邊，不過一定不能讓渡邊死在王朝里面。

李克明交給露露一個戒指，因為戒指里面有毒針，而毒針是慢性毒藥，毒液進入血液循環四個小時病人才會死于心股梗塞。