六周前，梅林被艾瑪和瑞金娜從大樹(shù)中救出后，便和瑞金娜等人一起從亞瑟王的城堡監(jiān)獄中救出了被亞瑟王關(guān)押的蘭斯洛塔以及美麗達(dá)公主。眾人一起逃離了亞瑟王控制的王國(guó)。

童話(huà)鎮(zhèn)里，對(duì)于瑞金娜從捕夢(mèng)網(wǎng)中看到艾瑪在六周前對(duì)紫羅蘭挖出心臟然后威脅紫羅蘭必須要保守秘密并且拒絕亨利的事情，瑞金娜表示很不可思議，這使得她有非常強(qiáng)烈的好奇心想要知道六周前到底發(fā)生了什么事情，為什么眾人的記憶都不見(jiàn)了，而且艾瑪曾經(jīng)再來(lái)亨利請(qǐng)求諒解的時(shí)候，說(shuō)過(guò)她已經(jīng)救出了梅林，于是瑞金娜就想要召喚出梅林來(lái)講清楚當(dāng)初到底發(fā)生了何事。她拿出猩紅王冠蘑菇，想要使用魔法將梅林召喚出來(lái)，但是這種方法只能針對(duì)梅林所指定的人，而梅林的徒弟已經(jīng)死了，現(xiàn)在只能請(qǐng)求亞瑟王來(lái)幫助他們召喚出梅林。

另一方面，美麗達(dá)在受到艾瑪?shù)闹甘疽?xùn)練戈登成為英雄，但是戈登的性格實(shí)在太過(guò)于懦弱，美麗達(dá)本來(lái)想用貝爾的杯子來(lái)刺激戈登，但是戈登卻將杯子砸破，撿起碎片逃脫了。戈登逃到了童話(huà)鎮(zhèn)的住所，而貝爾本來(lái)是和眾人要去打算實(shí)施召喚梅林的魔法，但是貝爾提出不需要這么麻煩，戈登就是一個(gè)很好的人選，但是目前為止戈登還找不到，眾人不得不放棄當(dāng)務(wù)之急就是去找尋另外梅林指定的人。貝爾對(duì)戈登情深意切不愿意舍棄戈登自己一個(gè)人跑來(lái)尋找戈登，此時(shí)的戈登也已經(jīng)逃到了童話(huà)鎮(zhèn)里，對(duì)于艾瑪為什么不來(lái)追自己，戈登知道了艾瑪肯定是要來(lái)傷害貝爾，讓自己受刺激，于是帶著貝爾一路跑到了童話(huà)鎮(zhèn)的邊界，想要離開(kāi)童話(huà)鎮(zhèn)還帶了一包放變形的魔法粉末。但是貝爾不打算離開(kāi)，回去的路上遇到了美麗達(dá)，美麗達(dá)喝下了艾瑪給她的變形水變成一只狗熊，追著貝爾，這時(shí)戈登出現(xiàn)了，英勇對(duì)抗狗熊，還將美麗達(dá)打敗了，戈登也成為了英雄，也成功和艾瑪做成交易救了美麗達(dá)，并且將王者之劍從石縫中拔了出來(lái)，而戈登也不再是懦夫。

事情發(fā)生的同時(shí)，在六周之前，美麗達(dá)和蘭斯洛特被眾人從牢獄中救出后，一路逃出城堡，路上美麗達(dá)打暈貝爾，帶著貝爾去到了自己的部落，救自己的三位弟弟和搶回自己的部落，她要貝爾幫助自己煉制魔法藥水來(lái)對(duì)抗部落里的反叛者，貝爾知道了美麗達(dá)的故事后，一直鼓勵(lì)美麗達(dá)要堅(jiān)信自己的射箭術(shù)，能夠讓部落里的人信服，果不其然，美麗達(dá)成功將部落里反叛的人給震懾住了，還成功救出了自己的弟弟。美麗達(dá)非常感謝貝爾對(duì)自己做出的努力。

童話(huà)鎮(zhèn)里，眾人對(duì)于亞瑟王所說(shuō)的猩紅王冠沒(méi)有作用，也感到奇怪，檢查后才發(fā)現(xiàn)原來(lái)是亞瑟王不想要梅林出現(xiàn)，將蘑菇燒了，但是他并不知道魔法蘑菇是燒不壞的，他們叫來(lái)了亨利，亨利也是梅林指定之人，成功召喚出了梅林，可是卻是聽(tīng)到梅林所說(shuō)的一段急切又?jǐn)鄶嗬m(xù)續(xù)的錄音。