愚公手捧圣旨頓時痛哭失聲。他雖不懼鬼神的恐嚇、阻擋，卻對大王報有忠心，為了自己的家族安危，他不敢違抗圣旨，第一次陷入了迷茫和痛苦之中。思前想后，他仍不肯放棄挖山，毅然決定去王宮向大王闡述挖山的理由，請求大王收回圣旨。 周財主得知，派人先一步趕到國都通報智叟。智叟派人途中暗殺愚公，以阻止愚公前往國都。 一條偏僻小道上，幾名殺手襲擊愚公，愚公雖武功高強，卻不敵眾人，節節敗退。住在附近山上的毛妹下山打水，發現愚公遇難，慌忙回家喊來一個老翁，緊急關頭，老翁撒出飛鏢，擊斃兩名殺手，其余殺手見遇高手，倉皇而逃。愚公見到毛妹，甚是驚訝。原來毛妹從夾縫村逃走后，沿路奔跑，又累又餓，暈倒在路上，被習武的老翁發現，收留毛妹，認她做了自己的孫女。