話說琉球群島之一個氣球，準備前往西方國家參加飛行競賽，但因遇氣流侵襲，發生意外，被逼降落臺灣海岸。

大小不良二人遭日人追殺，于是趁機抓著氣球升上高空，氣球一直飄至中國沿海地帶，被當地農民誤為怪物，紛紛走避。 妓寨的主持人常念奴，對鬼神之事十分迷信，所以當祥林嫂不慎將呂祖爺靈位推倒，也被念奴責罵。最近，念奴心緒不寧，認為必有怪事發生，除往占卜問卦外，還命眾人處處小心，這時氣球一直飛至念奴居所，將靈犀、相思、元寶、金錠等嚇至驚惶失措，立刻跑往告訴念奴，后氣球被吹往陽臺，金錠、元寶用棍敲打藤籃，小不良一個不小心跌出藤籃外。 念奴質問二人來歷，大小不良詐作言語不通，用手語交談，令眾人摸不著頭腦；恰巧官兵經過，念奴準備將二人交給官府，及后方醒起占卦之事，以為二人乃白虎天狗臨門，急忙將二人藏在地牢。 官兵巡至念奴居，念奴等人極力掩飾氣球之事。