顧父參加日軍將軍杉山舉辦的宴席，一個地下黨員借送蛋糕的機會欲暗殺杉山，寡不敵眾死在日軍士兵的手中，地下黨員的血液灑在了蛋糕上，杉山沒有換走蛋糕，而是把血液看成是軍人的榮譽，在他的號召下，在座的幾個日軍長官分食染血的蛋糕。

顧父與顧母啞然失色，兩人嘴上什么也不說，實際上心中已被嗜血如狂的日本人震驚，在杉山的催促下，顧父強裝笑容分食沒有沾上血液的蛋糕。

宴席結束，顧父回家向顧曼婷透露一件機秘情報，杉山在吃飯的時候用日語跟幾個手下交流，商量借舉辦閱兵式的機會鏟除日方內部的反戰叛徒。

杉山掉以輕心，以為顧父聽不懂日語，顧父聽得一清二楚，把聽到的情報轉告給已是抗日份子的顧曼婷。離去之時，顧父感概萬分稱自己跟日本人來往實屬情非得已，日后抗日戰爭結束，顧父希望能摘掉自己頭上的漢J帽子。如果到時被國家審判，顧父希望能得到女兒顧曼婷的幫助，洗清自己為日本人賣命的冤屈。

日方內部的反戰人員的領袖是石川，其副手是一個叫東健的日本士官。盧亞蒙與羅少卿打扮成日本人，進入日軍士官活動的俱樂部，四處尋找東健，想向東健通風報信。

東健下落不明，不知去了何處，盧亞蒙與羅少卿在尋找東健的過程中險些與日方發生沖突，羅少卿擔心被日本人拆穿身份，帶著盧亞蒙回到車上坐車離去。 

幾個日本特務駕車跟在車后，羅少卿計上心來，在一處關卡停下汽車，用日語跟站崗的士兵溝通，謊稱身后的幾個日本特務是抗日份子。

站崗的日軍士兵信以為真，上前攔下日本特務，一頓拳打腳踢。

杉山在顧家興的陪同下找到了東健，顧家興在俱樂部的時候企圖跟蹤盧亞蒙，當時被東健阻攔，未能抓到盧亞蒙。西尾掏出手槍，毫不客氣擊斃了東健。東健一死，其它的反日日軍士兵也未能幸滅，全部被西尾擒獲。