這時(shí)，周孝存的太太馮素梅闖了進(jìn)來，她敏感地發(fā)現(xiàn)周孝存和那個(gè)所謂劉經(jīng)理的人神神秘秘，周孝存慌忙掩飾心中的不安。原來，馮素梅假裝成一個(gè)虔誠的教徒，利用自己特殊的身份，秘密參與中共地下活動，代號四爺，專門負(fù)責(zé)和潛伏在日軍內(nèi)部的財(cái)神單線聯(lián)系。

藍(lán)青瑤根據(jù)新近發(fā)生的連環(huán)兇殺案，以馮九思為原型，在報(bào)刊上連載小說《神探九哥》。為了答謝提供素材的宋遠(yuǎn)橋，藍(lán)青瑤約他到起士林咖啡廳和咖啡。恰好馮九思也到咖啡廳，他看到和宋遠(yuǎn)橋在一起的藍(lán)青瑤，立即電話約出來舞后王寶蓮。馮九思挽起王寶蓮的手走進(jìn)咖啡廳，郎才女貌引起一片驚嘆。當(dāng)馮九思旁若無人地走過藍(lán)青瑤身邊，藍(lán)青瑤露出難過的神色。等到藍(lán)青瑤看到馮九思和王寶蓮親密的樣子，生氣地拍了一下桌子。馮九思好像這時(shí)才看到藍(lán)青瑤，他走過來向藍(lán)青瑤打招呼。話不投機(jī)，加之馮九思讓王寶蓮親吻臉頰，藍(lán)青瑤起身離開。原來藍(lán)青瑤是馮九思的前女友，二人此時(shí)仍然彼此愛戀，不過因?yàn)樗{(lán)青瑤的父親在偽政府任職，影響了二人的關(guān)系。

這時(shí)，馮九思安排線人調(diào)查得知，老楊名叫楊炳新，一直在六號門扛包為生，他有個(gè)弟弟叫楊耀祖，在吉田爆炸案前一天失蹤。馮九思意識到爆炸案現(xiàn)場犧牲的可能就是楊耀祖，楊炳新盯著自己可能是為了尋仇，馮九思一時(shí)不知怎么辦才好。當(dāng)馮九思假裝若無其事地回到姐姐家中，發(fā)現(xiàn)一貫和周孝存恩愛有加的姐姐冷著臉坐在沙發(fā)上。詢問得知，馮素梅不愿和周孝存一起參加小倉舉行的所謂公益募捐晚宴，惹得周孝存心中不快。喜歡出風(fēng)頭的馮九思想替周孝存赴宴，馮素梅在一邊跟著附和。周孝存只好答應(yīng)，失去這個(gè)搜集情報(bào)的絕佳機(jī)會，身為軍統(tǒng)高級特工的周孝存失望沮喪極了。

武藤洋行，小倉直人仔細(xì)審視前來參加晚宴的每一個(gè)人，突然，看到偽政府任命的教育局副局長的藍(lán)默之領(lǐng)著女兒藍(lán)青瑤前來赴宴，小倉決定會一會藍(lán)青瑤。看到小倉的到來，諂媚的藍(lán)默之和冷冰冰的藍(lán)青瑤父女對小倉的態(tài)度對比鮮明。

小倉看到個(gè)性十足的藍(lán)青瑤，準(zhǔn)備好好利用她，把她培養(yǎng)成新社交的表率。晚宴開始，馮九思才和王寶蓮一起趕到武藤洋行，恰好聽到藍(lán)默之為日本偽政府抹脂涂粉，馮九思高聲為藍(lán)默之喝倒彩，一時(shí)吸引了眾人的目光。馮九思和王寶蓮手挽手故意走到藍(lán)青瑤身邊，拉起王寶蓮到舞池中翩翩起舞，小倉讓人仔細(xì)調(diào)查馮九思的底細(xì)。晚宴結(jié)束，王寶蓮先行一步。馮九思坐車和藍(lán)青瑤幾乎同時(shí)回到愛德堡公寓，原來藍(lán)青瑤為了追求馮九思，租住的房子就在馮九思的隔壁。

與此同時(shí)，周孝存在家百無聊賴，馮素梅明顯感覺到丈夫的心神不寧，她早就懷疑丈夫還有其他身份。

小倉讓人調(diào)查得知，馮九思曾是藍(lán)默之的學(xué)生，在南開大學(xué)是抗日積極分子，在藍(lán)默之出任偽政府副局長之后，師生二人分道揚(yáng)鑣。藍(lán)青瑤則從未參與抗日行動，她發(fā)表的小說態(tài)度中立，但是表現(xiàn)了對戰(zhàn)爭的厭惡。

馮九思終于找到在街上拉車的楊炳新，他身手敏捷地跳上楊炳新的人力車。早就懷疑馮九思出賣組織的楊炳新立即和馮九思交起手來，馮九思借機(jī)提醒楊炳新，組織已經(jīng)被人盯上了，要其他人注意安全。馮九思終于確定組織正在搜尋證明自己就是爆炸案嫌疑人的證據(jù)，他要堅(jiān)持走下去，尋找機(jī)會洗清嫌疑。這邊，藍(lán)青瑤連載的偵探小說隱隱提到了日本人，藍(lán)默之出于女兒安全考慮，想阻止藍(lán)青瑤繼續(xù)寫下去，誰知藍(lán)青瑤不為所動。

楊炳新連續(xù)從雷大宏和馮九思那里得到被人盯住的消息，趕忙告訴裁縫鋪里的鴿子抓緊時(shí)間離開。誰料楊炳新前腳剛走，秋本就跟蹤而至到了裁縫鋪。這時(shí)，馮九思再次出現(xiàn)在楊炳新的車上，他們突然聽到裁縫鋪傳來凄厲的慘叫聲。