世界反法西斯戰爭即將全面勝利，日本侵略軍窮途末路，盤踞中國東南山區香都市的殘存日軍勢力仍在垂死掙扎，一方面急于掠奪香都的生產資源，包括傳統秘方，另一方面日軍還妄圖就地研制毒香殘害當地人民。一個神秘人物，也悄悄地來到了中國。御香坊少爺汪立倫在外留學，收到父親的來信，汪太太病重，家中異香不斷，盼他早日學成歸來。

香都。汪公館陰森恐怖，一個白色衣服的女人披著長發，形似女鬼，竄來竄去，鬼鬼祟祟。汪太太花姑半夜突然發瘋，下人們手足無措。汪大酋偷偷潛入日本制香廠，他的身份是國民黨潛伏人員，民間抗戰人士方錦繡和他頻繁合作，開展破壞行動。汪大酋潛入制香廠后找到了倉庫里的原料，并且實行了破壞。日本人來拿原料，汪大酋險些被佐藤發現。

汪大酋回來就聽說家里又鬧鬼了，下人跑過來說花姑瘋了，叫她她也不搭理！汪老爺點了汪家自制的安神香，花姑很快安睡了，但是有很多次下人看到有個女鬼在墻上飄啊飄，好幾個丫鬟都要走，尤其是花姑被嚇得不輕，管家勸汪老爺試試捉鬼。汪立倫回國到了上海，剛剛下船自己的行李就被偷走了。來福發現了小孩的腳印，嚇得連花瓶都打碎了，又是女鬼又是小孩，汪大酋心里也發毛。

汪立倫一路上追擊小偷進了一個巷子里，對方窮途末路。小偷見他西裝革履一看就是喝了洋墨水回來的，叫了不少人來，結果都被汪立倫打趴下了，小偷連連求饒。平崗由蒼抓了不少人，因為制的香沒有效果，便要狠狠地打他們一頓。有人說原料是自己換的，平崗由蒼便下令殺了他。香工一個一個差點被打死，有人挺身而出表示可以幫他們查愿意，他叫朱窩囊，說這香成分沒有問題，是配方的問題。梅人嬌在旁邊嚇得出了一身汗，這配方可是平崗由蒼在她店鋪拿的。平崗由蒼沒有停手，心狠手辣地繼續打香工。

市長馬有為聽說日本人作亂，卻也根本不敢管，只好當做沒發生過。平崗由蒼調查發現是翻譯出了問題，不是香工的原因。汪立倫去餐館買了碗餛飩吃，正要結賬時發現自己的錢包被偷了，隔壁的方錦繡幫他付了錢，聽出他是香都人便說有緣香都見。梅記香坊，朱窩囊被打的一身傷，梅人嬌救了他還給他請了大夫。

汪立倫坐上了香都的車，回到香都后見到了父母，汪大酋和花姑見到兒子十分高興，聽著他在法國的事情埋怨他不寫信，但汪立倫不是不寫信，而是寄不出來，法國全都被德國人占領了。晚上，汪立倫去看花姑，還給她帶了法國的禮物，是法國的絲巾和香水，這次汪立倫還帶了一些花精回來。妹妹過幾天也要從上海回來了，汪立倫也給她帶了絲巾。汪立倫想在家里做法國的實驗，用科學武裝汪家，明天是香神祭祀，花姑讓汪立倫和自己一起去拜拜祖宗。

香都人祖祖輩輩在香都制香，祭祀香神祈禱平安，也是提醒制香人守住老祖宗的傳統。盲香爺在主持祭祀，今年祭祀人是梅家，但盲香爺要汪立倫祭祀，梅人嬌很不開心，但不敢反駁盲香爺。汪立倫陪盲香爺喝酒，他小時候就記得盲香爺愛喝小酒，所以一回來就把汪大酋的酒抱回來了，這次回來，汪立倫也要好好學習做香。每一種香都有自己的流程和自己的配方，汪立倫以后也有很多事情要和盲香爺請教。方錦繡去給汪家送貨遇到偽軍搜查，汪立倫上前幫她解圍，并且拆穿了他們的計劃，汪立倫差點被針對，方錦繡連忙說他是汪家的公子，那些人才離開。汪立倫經常聽花姑說起方錦繡，說要明天去拜訪她。一幫流氓欺負小姑娘，一位女俠現身把他們打了個落花流水，汪立倫見了也上前幫忙。這個人是梅香妃，但她看到汪立倫卻轉身就跑，汪立倫想請她喝酒都沒成功。