James從殺人噩夢中醒來，卻驚訝的發現家中藏有染血衣服。一只狗造訪Sam的房間，這只狗轉瞬間變成了一個性感美女，她自稱Portia，是巫師警察James的精靈。Sam和Dean開始調查此次噩夢殺人事件，最終發現這是一個針對James的陷阱，James的巫師朋友Spencer才是幕后黑手。在Portia的幫助下，Dean兄弟消滅了真兇Spencer。