顧丹丹抱著兒子一路流浪居無(wú)定所，一伙山賊對(duì)顧丹丹伸出援助之手，收留了顧丹丹及其兒子艾迪生。顧丹丹為了報(bào)答山賊的恩情，與幾個(gè)山賊到附近的村落行騙，謊稱自己無(wú)家可歸身世凄慘。許多百姓被顧丹丹扮出來(lái)的表象蒙騙，幾個(gè)山賊趁機(jī)扮出好心人捐款給顧丹丹。百姓們被幾個(gè)山賊的行為打動(dòng)，紛紛拿出銀兩送給顧丹丹。半天功夫不到，顧丹丹便騙到了大量銀兩。這讓幾個(gè)山賊欣喜若狂，也讓山賊頭目對(duì)顧丹丹刮目相看。

顧丹丹趁熱打鐵再次協(xié)助山賊們行騙，其中一個(gè)山賊扮成醫(yī)術(shù)高手，在顧丹丹的哀求下出售假藥，幾個(gè)百姓見(jiàn)顧丹丹視假藥為神丹，無(wú)不動(dòng)了貪念爭(zhēng)先恐后搶購(gòu)，轉(zhuǎn)眼功夫便搶光了山賊出售的假藥。

顧丹丹與幾個(gè)山賊離去之后，買到假藥的百姓發(fā)現(xiàn)被騙，無(wú)不懊惱萬(wàn)分。恰好艾丁寶與許芳欣找了過(guò)來(lái)，兩人聽(tīng)到了百姓談?wù)摰氖茯_過(guò)程，艾丁寶根據(jù)百姓們的描述，猜到女騙子是顧丹丹，他對(duì)顧丹丹行騙的行為深惡痛絕，許芳欣卻非常同情顧丹丹，認(rèn)定顧丹丹行騙是為了照顧兒子。

山賊頭目對(duì)顧丹丹的身份產(chǎn)生了疑心，顧丹丹一直以假身份欺騙山賊頭目，謊稱自己是農(nóng)婦。山賊頭目發(fā)現(xiàn)顧丹丹皮膚細(xì)白，完全不像是干粗活的農(nóng)村人。他對(duì)顧丹丹的身份產(chǎn)生了懷疑，要求顧丹丹留下孩子。

顧丹丹抱著孩子與山賊頭目對(duì)峙，山賊頭目稱自己最恨被人欺騙，他再次盤(pán)問(wèn)顧丹丹的身份，顧丹丹堅(jiān)稱自己是村婦。山賊頭目起了殺念，打算殺掉顧丹丹奪走艾迪生。一個(gè)手下對(duì)顧丹丹動(dòng)了惻隱之心，勸阻山賊頭目大開(kāi)殺戒。山賊頭目做事一向說(shuō)一不二，此刻被手下阻攔，頓時(shí)火冒三丈揮刀捅死了手下。

顧丹丹抱著孩子不方便與山賊頭目過(guò)招，只能一步步往后退，袁志大牽著馬匹出現(xiàn)在不遠(yuǎn)處的山路上，他一眼認(rèn)出了被山賊頭目步步緊逼的顧丹丹，吃了一驚上前救人。