酒店將要舉辦一場魔術盛宴，所以兩百多個魔術師入住了這間酒店。一名清潔工進入一間房間打掃，卻尖叫著跑出來，原來房間了死了一個人，是魔術師邪惡希德。死因是喉嚨被撲克牌切開，死亡時間和發現時間差不多，是在凌晨12點半到一點。而房間的門窗都沒有被損壞，看來兇手是死者自己放進去的。拉維在死者房間發現了一條死魚和一張寫有享受衰敗四個字的字條，看來這是第一嫌疑人寄來的。布萊恩找到麗芙想要跟她合作，因為報紙上報道的五個失蹤人有三個都是僵尸，所以下一個很有可能是麗芙，為了保證自己的顧客，所以布萊恩想要和麗芙聯手找到那個殺僵尸的人。麗芙起先不同意，最后還是答應了。

麗芙發現希德和大部分魔術師的關系都不好，因為他經常揭露別的魔術師的招牌魔術的奧秘，其他魔術師都對他不滿。巴比諾第一位要詢問的魔術師叫胡迪娜，找到她時她正在臺上演出。麗芙卻看見了影像：胡迪娜和希德準備結婚但是她又退婚了。麗芙還順走了胡迪娜變魔術的紙牌，有幾張牌不見了，其中就有插在希德喉嚨上的方塊Q。

但是胡迪娜在希德死時在臺上演出，他有不在場證據。麗芙和布萊恩趁吉爾奧晨跑時溜進了她的家找信息，卻發現了聯調局寄來的郵件，上面寫著鈴木遺孀交給巴比諾的是人腦，麗芙決定偷走它修改后再還回來。巴比諾又找了幾個希德得罪過的魔術師進行問話，但是他們在案發時都有不在場證明。拉維在希德的推特上發現當地喜劇魔術表演二人組斯莫科和米爾斯對希德的諷刺，然后希德回復要揭露他們招牌魔術的奧秘，然后兩人在推特上就銷聲匿跡了。看來又有調查方向了。

巴比諾和麗芙找到二人組，他們正在接受實時采訪，兩人在案發時也有不在場證明，正在看胡迪娜的魔術，他們還說道胡迪娜在表演完后很久都沒有上場謝幕，足足有15分鐘。聽到這個，巴比諾認為這15分鐘足夠胡迪娜殺人了。兩人找到胡迪娜詢問，胡迪娜卻說哪有什么真正的魔術，她很久沒有上臺只是因為她變成了侍應生。所謂的魔術只是障眼法。聽到這一切，麗芙似乎明白了什么，由始至終進過死者房間都只有清潔工一人，而這位清潔工在案發后就不知所蹤了。麗芙看著白板上清潔工的字跡，似乎有點眼熟，她知道兇手是誰了！

麗芙和巴比諾找到喜劇魔術二人組時他們還在接受采訪，麗芙把其中一人的假發和胡子扯掉，他竟然變成了那名女清潔工。原來這一直是他們的障眼法，當他們知道希德要拆穿他們時，他們就動了殺機。麗芙把改好的郵件又送了回去，可是她不知道路邊車子里有一位女士看見了她的行為。晚上，吉爾奧告訴巴比諾那是牛的腦子，巴比諾好像很失望。白天看見麗芙的那位女士卻在吉爾奧的門前放了一塊有人居住的牌子。