瑞克和亞倫在社區外搜索物資，無暇顧及社區。現在社區里幾乎是群龍無首，米瓊恩單獨外出，不知去向；羅西塔不甘心屈服于尼根的淫威，要求尤金制造子彈，可只能做出一枚；同樣外出搜尋物資的斯賓塞和神父加百利在途中發生爭執，斯賓塞對瑞克頗多不滿，和他話不投機的加百利憤而離去。最讓瑞克不放心的卡爾則躲在尼根的卡車上，想只身殺入尼根老巢為民除害。

耶穌在卡車廂里看到躲在箱子后的卡爾，也是吃了一驚。他心里有些佩服卡爾的勇氣，卻沒料到卡爾并不只是要找到尼根巢穴。所以當到達尼根藏身的廢棄工廠區時，耶穌趁卡車減速一躍而下，卡爾并沒有緊隨其后跳下車。

卡爾緊握著在車廂里找到的M4，感覺卡車停下了來，尼根的聲音從車外傳到耳朵里。他從箱子后面沖出來，對著車外等待卸貨的人就是幾槍。可當尼根真正出現在面前時，卡爾猶豫了。他不知道自己能否射中躲在人群后的尼根，不知道自己會有什么后果，更不知道會不會連累社區里的朋友。尼根笑了。一聲令下，德懷特從旁沖上前，制服了卡爾。在圍欄外從事抓捕行尸工作的達里爾只能眼睜睜看著，愛莫能助。不過尼根沒打算殺了卡爾，他要像對待達里爾一樣，想辦法拉攏卡爾，為己所用。

最先讓卡爾看到的就是尼根的威嚴，尼根所到之處，所有人都要停下手頭的工作單膝下跪，接受可能隨之而來的訓誡、懲罰或恩賜。這是卡爾從未在父親身上看到過的，在他的心里尼根的強勢與瑞克的軟弱形成了鮮明的對比。

然后是尼根的后宮，這里居住著十幾位女性，大多和雪莉一樣被迫屈從。雖然尼根從不對她們使用強迫手段，但誰都知道，如有不從，自己的親人或朋友就會遭到厄運。尼根肆意的親吻著雪莉，來送水果的德懷特是敢怒不敢言。

在豪華的臥室里，尼根邊嚼著葡萄，邊盤算著如何打擊卡爾的尊嚴。卡爾打死了兩名卸貨的工人，本以為會受到殘酷的懲罰。出乎意料的是，尼根只想看看卡爾那只被打瞎的右眼。卡爾相貌帥氣，因此一直用紗布遮蓋著那只被羅恩射瞎的眼睛。那就像個永不會愈合的傷口，讓卡爾不敢正視。在丟掉性命與揭開紗布之間，卡爾選擇了后者。尼根準確的擊中了他的軟肋，消磨著他的銳氣。

在一番對話后，尼根相信已經讓卡爾不敢再有反抗的念頭，那就到了殺雞儆猴的時間了。尼根來到車間，將手中的露西爾交到了身后的卡爾手里。剛才還血氣方剛，勇闖龍潭的卡爾，此時連揮起露西爾砸向尼根后腦的勇氣都沒有。車間里要進行烙鐵之刑，上次受刑的就是嘗試逃走的德懷特。

這一次是與自己女友安珀私會的邁克。安珀為了家人，不得不委曲求全，棲身在尼根的后宮。她繼續與邁克藕斷絲連，是尼根不能允許的。尼根戴上防熱手套，親自拿著燒紅的烙鐵用力按在邁克的右臉。慘叫聲和焦臭味傳來，卡爾兩腿不禁有些發抖。

也許是察覺到尼根不想殺自己，也許是最后一點自尊在作怪，回到臥室的卡爾還想表現出一絲強硬，以為曾經大戰總督、勇斗食人族的事情，會讓尼根有所顧忌。但他錯了，尼根隨即下令前往亞歷山大社區收取貢品，卡爾一共前往。車隊開到廠區大門時，尼根有意激怒關心卡爾的達里爾，再叫德懷特把達里爾送進小黑屋。他要用這種方式，讓卡爾心生內疚。達里爾被德懷特拉著向后一個趔趄，無意中看到耶穌正趴在尼根乘坐的卡車頂上，探出小半個頭。而就在達里爾被關進小屋沒多久，有人從門縫里塞進一張字條，讓他馬上逃走，字條里裹著開門的鑰匙。

到達亞歷山大社區，卡爾被迫帶著尼根在各處參觀，就像親戚來訪。尼根抱著小朱迪斯坐在門廊上，卡爾提心吊膽的坐在旁邊。不知道的人，會以為是溫馨的一家人，絕想不到尼根是個殺人不眨眼的大魔頭。

這時羅西塔和尤金到了社區門外，包里藏著那支只有一發子彈的手槍。恰好斯賓塞開車回來，他的運氣不錯，找到了隱蔽的貯藏地點，車上塞滿了各式罐頭食品和補給物資。當大門打開時，三人都驚呆了，這才發現竟然是尼根的手下在把守著大門。