楚河墳前，王師北回想起與楚河過往的點點滴滴，淚盈于睫。北野武藏率領日軍搜索樹林，在重重埋伏下緩緩潛進。

休息營地上，玉芬與肥仔媽的親近使半仙醋意頻生。肥仔媽滿心歡喜地找半仙掐算姻緣，被沒得好氣的半仙一頓奚落。

刀鋒決定帶王師北等人進寨，馬嘯、麥子、胡畔和玉芬留守，保護電臺。刀鋒一行人走后，馬嘯等人遭到了襲擊，全數被俘。

刀鋒最終還是決定進寨，以阿虎為籌碼向四龍王講條件。大寨門人人手握兵器，對眾人虎虎而窺。

刀鋒一心只求出路，被迫放棄武力才得以進寨。在箭毒部落的冷眼和挑釁中，刀鋒等人被長槍押解到祭壇正中，終于見到了被當作祭品的娜烏等人以及匪首龍老四。龍老四聲明，自己已經投靠了日本皇軍，占領了毒箭部落，并下令以娜烏等人祭祀神木。眼看娜烏等人命喪刀下，刀鋒及時制止了龍老四。龍老四押出被俘的馬嘯等人，而刀鋒也交出阿虎，條件是放他們離開箭毒關。阿虎趁機用斷喉弩挾持了龍老四，并最終靠著部落的力量殺了龍老四，全殲了龍匪。

在阿虎的盛情邀請下，刀鋒一行人留下來參加晚上的三月三盛會。而北野武藏率領的日軍也逐漸向寨子逼近了。

當晚宴會現場，馬嘯和胡畔談論著終身大事，胡畔卻始終沒有表明心跡。麥子撫慰了黯然失落的刀鋒。半仙贈送玉芬信物，被拒，得知被肥仔媽捷足先登，半仙終于沒有挽留住玉芬，郁郁寡歡。

北野武藏追蹤至楚河墓，派人將千惠的尸體挖出帶回。

雞飯仔發現了池塘邊被傳是禍水的女孩娜烏，兩人互生情愫，交換了定情信物。阿虎堅決不允許自己的妹妹娜烏與漢族人雞飯仔通婚。一場聚會就這樣不歡而散。