秦王獲悉上黨歸趙大發雷霆，封王龁為上將軍，星夜兼程，發兵二十萬趕往上黨；趙王還沉浸在喜悅之中，面對馮亭增兵上黨的請求置若罔聞；秦趙生死決戰提前到來，為搶占獲勝的先機，相如決定入宮力諫。趙王只顧縱情y樂，不理會寒夜進諫的相如。相如無奈，寫罷帛書，毅然掛冠，希圖以退為進，警醒趙王，哪知趙王順水推舟，立平原君為相國；秦王聞訊大喜。趙王昏庸，屢失良機，馮偉戰死，上黨被圍，趙王方派廉頗率兵二十萬，增援上黨；廉頗向相如問計，相如以為亡羊補牢，為時未晚。