周海亮和田雨雙雙暴尸街頭，“曙光”成員紛紛犧牲在黎明到來之前。郭家月來不及傷痛，通過沈惠蕓約見陳鋼力勸棄暗投明。開始還無法接受的陳鋼看到旅社外自己被跟蹤和監視的現實，開始幡然悔悟。 黃龍杰從韓天石處接受保密局最后指令，為確保毀城計劃的實施，在陳鋼動搖時必須將其干掉——這也是“黑色名單”開列的最后的名字。殺紅眼的黃龍杰決心為“黨國”盡愚忠，不念親情的魔爪已悄然伸向陳鋼。 劉軍長因言獲罪，被捕、槍斃的消息令陳鋼痛徹心肺，他決定懸崖勒馬，主動找到郭家月，讓她的人全部躲入銅墻鐵壁的和平旅社，擺出和黃龍杰公開對抗的勢態。另一個讓他有些把握的理由是和平旅社內藏著引爆整個上海城市設施的爆炸樞紐裝置，任何人都不敢輕舉妄動。 黃龍杰假意拜會義父作出解釋，卻暗地準備向郭家月動手，換來的是陳鋼奮起掩護、直至壯烈犧牲。 通過沈惠蕓，郭家月找到了關押王懷志的地方，但營救行動半途被發現，危機中王懷志求郭家月擊斃他以守住最后的機密，郭家月無法下手，只是把手槍留在王懷志身邊。當郭家月噙著眼淚撤出監獄，她的身后傳來了絕望的槍聲……