黃鳴鋒約見馮泰，馮泰非常狡猾，一直不正面回答黃鳴鋒關(guān)于起義的話題，黃鳴鋒想要單刀直入問明白馮泰想法時，馮泰裝作酩酊大醉，趴在了桌子上，黃鳴鋒只好作罷。張萬川向黃鳴鋒保證，即使策反馮泰不成功，馮泰也不會出賣八路軍。他一定會在行動前將武器送進集中營。黃鳴鋒相信了張萬川。沒有馮泰的支持，黃鳴鋒只能召集萊蕪地下黨和游擊隊的同志武裝劫獄。這正是馮泰和張萬川要的結(jié)果。

鐵虎和蘇楚僑再次潛入集中營，讓集中營里國共雙方的俘虜做好準備，很快就將派人來營救他們。集中營內(nèi)的俘虜希望外面能給他們送些槍支進來，好在起義的時候里應(yīng)外合。

杉木非常狡猾，她讓特別行動隊偽裝成馮泰的部下，與集中營駐防的偽軍換防。集中營的地下黨員老廖感覺不對勁，馮泰的偽軍怎么可能會有這么訓練有素的部隊？！

臨睡前，蘇楚僑突然來到，和黃鳴鋒說著一些奇怪的話，連鐘小嫻都聽不懂。黃鳴鋒只道這是秘密任務(wù)。計劃進展得還算順利，可黃鳴鋒仍舊不安，躺在床上輾轉(zhuǎn)反側(cè)。同樣睡不著的還有穆雪飛，因為黃鳴鋒和鐘小嫻就睡在隔壁，而且是睡在一張床上。

集中營換防的事很快傳到黃鳴鋒耳朵里。張萬川解釋那是他的安排，如果營救行動受阻，這支精銳部隊可以抵抗日軍，確保行動成功。馮泰也可以借口不清楚這支隊伍的底細，在日本人面前推卸責任。

為了斷馮泰的后路，黃鳴鋒把他與八路軍接觸的情況透露給日軍。杉木沒有上當，順水推舟地讓馮泰答應(yīng)反正，迷惑黃鳴鋒，并放出消息，押送戰(zhàn)俘的時間提前到明天凌晨。這一切都被馮泰身邊的一個又聾又啞的老勤務(wù)兵看在眼里。

黃鳴鋒被迫提前行動。張萬川將一批駁殼槍送進集中營，只是子彈要到行動前兩小時送到。此時的黃鳴鋒對張萬川叛變一事仍舊是毫不知情……