彌勒讓阿貓給李亨利送來百樂門的舞女絲絲，李亨利被逼無奈，只好和絲絲一起去她的住處，李亨利把絲絲弄暈，并安排黃包車把她送走，阿香目睹了這一切，她百無聊賴地走在街上，李亨利追上她，還當(dāng)眾向她表白，趁機(jī)小聲提醒阿香，有人在跟蹤他們，阿香極力配合他演戲，兩個(gè)人順利逃出監(jiān)視者的視線。

彌勒發(fā)現(xiàn)李亨利沒有去那個(gè)宅子住，就用美色利誘他，當(dāng)他從監(jiān)視者口中得知李亨利對(duì)阿香的心意，彌勒不禁對(duì)他的有情有義大加贊賞，也放松了對(duì)他的警惕。

阿香來見孫紅裙，沒想到安家輝也在場，他們向阿香打聽李亨利的為人，阿香對(duì)他的人品贊賞有加，安家輝懷疑李亨利是臥底特工，因?yàn)樗?jīng)刻意隱瞞自己的身手，安家輝想除掉李亨利，以絕后患，阿香和孫紅裙都不同意，阿香想勸說李亨利為黨國效力。

冬瓜和李亨利一直跟著阿香，阿香本能反應(yīng)把冬瓜打傷，她只好請(qǐng)他們倆吃飯賠罪，冬瓜被調(diào)到寧波的分行工作，他明天就要離開上海了，他一心只想給奶奶買個(gè)大房子安度晚年，冬瓜舍不得阿香和李亨利，他傷心地哭哭啼啼，他們?nèi)碎_懷暢飲，傾訴著離別之情，沒想到今天也是阿香的生日，她從小在孤兒院長大，她把黃大虎接她走的那天當(dāng)做自己的生日，還特意聲明自己是黃大虎培養(yǎng)的特工，李亨利覺得她今天怪怪的，阿香趁機(jī)勸他加入特勤組，一起為黃大虎報(bào)仇，李亨利斷然拒絕了她的提議，他沒有興趣加入特勤組，也不怕他們來報(bào)復(fù)自己。

阿香和李亨利來車站送冬瓜，他們依依惜別，阿香看著李亨利的背影，她的心里百感交集，她擔(dān)心安家輝會(huì)除掉李亨利。

阿香因?yàn)樗投系⒄`了開會(huì)，她姍姍來遲，才知道安家輝還是堅(jiān)持要除掉李亨利，阿香趕忙來找安家輝，勸他立刻停手，可為時(shí)已晚。

與此同時(shí)，李亨利陪著彌勒在會(huì)所設(shè)宴，彌勒特意讓李亨利也就座，李亨利發(fā)現(xiàn)送水服務(wù)員的異常，他手疾眼快，阻止了一場暗殺，不但殺死了服務(wù)員，還保護(hù)了彌勒的安全，彌勒對(duì)他感激不盡。

孫紅裙對(duì)安家輝的擅自行動(dòng)大發(fā)雷霆，警告他不許再有下次，否則她就替黃大虎清理門戶。

阿香對(duì)李亨利深感抱歉，李亨利警告她離自己遠(yuǎn)一點(diǎn)，他早猜到是特勤組想暗殺他，阿香解釋不是孫紅裙指使的，而且還極力勸說他加入特勤組，李亨利答應(yīng)可以考慮。

巡捕房查不到刺客的身份信息，彌勒猜到是特勤組所為，而且他們是沖著李亨利而來的。彌勒想清除身邊的老鼠，他把阿貓，阿香，李亨利和安家輝等人叫來，彌勒聲稱他有朋友想在上海辦船廠，他想把存在銀行一百貸千的造船廠的資料賣給他的朋友，阿貓一直監(jiān)視著阿香的行蹤，彌勒還特意給他配了一把勃朗寧馬牌手槍。