對于與東吳結盟抗曹，劉備已有一套計畫，但諸葛亮表示要把抗曹義師盟主之位讓給孫權，才能令對方答應結盟。

劉備與諸葛亮等到柴桑見東吳的客曹尚書，東吳是強國，根本不放劉備在眼內，接待他們的客曹尚書助理接過書函后表示，外賓書函須經多個程序后才交到客曹尚書處，請劉備先回江夏等候。

劉琦要為父辦百日祭，但為免勞民傷財，會低調進行。諸葛亮卻提議要隆而重之地舉行，因為禮節上各州牧均須派遣重臣到江夏致祭，東吳亦不例外，則劉備便有機會見其客曹尚書。

貪玩孫權 比試游戲

可是東吳客曹尚書沒有出現，只見孫權的軍師魯肅。魯肅表示看過諸葛亮所寫的書函，他擔心東吳偏安已久，士兵耽于安逸，若曹軍來犯亦無法抵擋，所以他同意與劉備結盟抗曹，但一切得看孫權的決定。

諸葛亮與司馬信及州平到柴桑見孫權，孫權未對結盟之事表態便請諸葛亮等翌日離開。司馬信使計與諸葛亮再見孫權，希望可游說他，發現他在玩投壺游戲，司馬信向孫權挑戰，結果打成平手，孫權要與司馬信比試彈珠游戲，中途因孫權母親吳國太到來而被逼暫停，孫權在母親面前佯裝與諸葛亮等商議結盟之事。

借題發揮 游說失敗

翌日孫權要與司馬信繼續未完的比賽，結果再打成平手。司馬信提出教孫權玩紙牌游戲「鋤Dee」，孫權大感興趣，諸葛亮隨鋤Dee的形勢，借題發揮，指結盟的好處可一舉敗曹操。

正當他們以為孫權會同意結盟，魯肅卻指孫權不欲令諸葛亮空手而回，特別送來一些禮物，讓諸葛亮帶回江夏給劉備，卻沒有提及結盟的意向。

諸葛亮等當面多謝孫權時，聽到孫權向亡兄孫策上香后，命人告知國太他已上香，諸葛亮事后向魯肅查詢孫權與孫策的關係。

智慧過人 野戰勝出

司馬信推斷孫權覺得自己無論如何不能比兄長優勝，所以逃避，只管玩樂，他因為怕失敗才一直按兵不動。

諸葛亮表示要讓孫權知道自己的才干，司馬信提議與孫權打野戰，結果孫權展露過人智慧，在游戲中勝出。孫權表示結盟之事要與眾臣商議，魯肅謂偏安多年，恐怕大部分重臣都不愿開戰，孫權請諸葛亮游說各大臣。

孫權召周瑜回柴桑，周瑜卻因河道淤塞未能趕及回來參與商議大會。諸葛亮令過半大臣支持結盟，但孫權表示必須再聽取周瑜意見方能下決定。

發現周瑜 小器記仇

諸葛亮等候周瑜，周瑜卻遲遲未出現，理由是親自為諸葛亮等打點膳食，而他的細心和體貼令各人拜服。諸葛亮、司馬信與孫權及周瑜玩鋤Dee，諸葛亮發現周瑜是一個小器且記仇的人。

周瑜與他的謀士張奎下棋，張奎知道周瑜并非因河道淤塞無法出席結盟商議大會，問他為何故意缺席，周瑜表示若他當時身在會議，便得對結盟之事即時表態，不出席除了可一看諸葛亮的實力外，結盟之事一切都可在他掌握之中……