金道致前來搭救，光海懷疑金道致進來的動機。經過一番詢問，金道致計謀成功，取得了光海和宣祖的認可。天一亮，宣祖在大殿正式宣告光海為世子。金貴人為保命，也不想信誠君當世子，極力向宣祖推薦臨海君為世子。十萬的倭寇正從南邊打過來，百姓們都落荒而逃。為救王兄，光海拼死和倭寇抵抗，不幸，光海中槍了。