肥波不滿光頭強又用他的飯盆給打黑喂食，搶走大黑的骨頭，卻害的大黑掉下山崖。不知該如何跟光頭強交代的肥波看到電視里講流浪狗收容所的事后，偽造腳印，讓光頭強以為大黑是被流浪狗收容站抓走的。而掉下山崖的大黑被兩熊所救，跟兩熊成了好朋友。兩熊和大黑玩耍時，遇到帶著肥波來砍樹的光頭強，聽兩熊說大黑的遭遇才知道自己被肥波騙了。光頭強想盡辦法想領回大黑，但大黑更喜歡兩熊。被激怒的光頭強找槍準備和兩熊算賬，但卻看到一則尋狗啟事，才知道大黑是被拐來的，找到兩熊告知真相，三人一起送大黑回家。