霍奇失蹤后學(xué)院很快就查到圣杯失竊是他所為，眾人無法想象如果瓦倫丁拿到圣杯會(huì)有什么后果。學(xué)院隨即出動(dòng)，對霍奇進(jìn)行追捕。霍奇按約定來到海邊貨輪處，將圣杯交給瓦倫丁。瓦倫丁當(dāng)著他的面將圣杯放入血液，使之被圣杯凈化，在他的面前將一個(gè)普通人變成真正的暗影獵人。亞歷克和杰斯在做出發(fā)前的準(zhǔn)備，但是克拉麗對于她完全不知情表示很吃驚，她想和杰斯談?wù)劊墙芩挂呀?jīng)等不了了，他在出發(fā)的同時(shí)通知了盧克，盧克命令狼族傾巢而出追捕霍奇。瓦倫丁命令新的暗影獵人去抓回克拉麗和喬斯琳，但拒絕霍奇的加入。血族對克拉麗的行為很是不痛快，拒絕將卡米爾交給他們，因?yàn)檫@樣只會(huì)助紂為虐。但是急于獲得線索的克拉麗還是偷偷把卡米爾放了出來。霍奇逃亡路上先后遇見狼族探子和杰斯，嚴(yán)格而言杰斯還是霍奇的弟子，但是杰斯還是打敗了霍奇，斬?cái)嗔怂囊恢皇帧Ｈ绻皇莵啔v克阻止，兇性大發(fā)的杰斯甚至?xí)⑵渲苯痈駳ⅰ６死惡脱宓耐岁P(guān)系就此破裂，卡米爾還需要一封西蒙簽署文書證明自己是自愿被卡米爾轉(zhuǎn)化為血族的。為了爭取到白色魔法書，西蒙同意了。杰斯在碼頭逼問霍奇瓦倫丁的去向，未果后他只好直接通過戒指聯(lián)系上瓦倫丁，瓦倫丁告訴他，他將會(huì)用杰斯的朋友來威脅他。杰斯隨即就想到了一種可怕的可能，他馬上趕往克拉麗所在的地點(diǎn)，同時(shí)急電克拉麗讓她帶著小隊(duì)馬上撤離。但是克拉麗已經(jīng)找到了和書簽所匹配的白色魔法書，而經(jīng)過組合起來的書簽，被偽裝成烹飪書的白色魔法書終于顯形。誰知當(dāng)他們準(zhǔn)備撤離時(shí)，瓦倫丁帶著新的暗影獵人攔住了他們，杰斯終究晚了一步。為了讓克拉麗等人離開，杰斯不得不屈從于瓦倫丁，被瓦倫丁帶走。亞歷克攔住了幾欲發(fā)狂的克拉麗。霍奇被圣廷帶走，克拉麗打算救走杰斯，西蒙安慰她，無濟(jì)于事。西蒙告訴她，愛情并非羈絆而是催化劑，愛會(huì)使得暗影獵人更加強(qiáng)大，兩人正式確立情侶關(guān)系。亞歷克很擔(dān)憂自己不能永遠(yuǎn)陪著馬格努斯，但馬格努斯并不這么想。而馬格努斯作為布魯克林的大巫師，被請來解除喬斯琳的沉睡魔咒。通過白色魔法書的指引，馬格努斯完成了任務(wù)。喬斯琳和盧克深情相擁，并與女兒相擁而泣。而此時(shí)此刻，瓦倫丁以圣杯締造了第一支暗影獵人軍隊(duì)，并以圣杯號令他們忠實(shí)于自己和杰斯。