霍奇失蹤后學院很快就查到圣杯失竊是他所為，眾人無法想象如果瓦倫丁拿到圣杯會有什么后果。學院隨即出動，對霍奇進行追捕。霍奇按約定來到海邊貨輪處，將圣杯交給瓦倫丁。瓦倫丁當著他的面將圣杯放入血液，使之被圣杯凈化，在他的面前將一個普通人變成真正的暗影獵人。亞歷克和杰斯在做出發前的準備，但是克拉麗對于她完全不知情表示很吃驚，她想和杰斯談談，但是杰斯已經等不了了，他在出發的同時通知了盧克，盧克命令狼族傾巢而出追捕霍奇。瓦倫丁命令新的暗影獵人去抓回克拉麗和喬斯琳，但拒絕霍奇的加入。血族對克拉麗的行為很是不痛快，拒絕將卡米爾交給他們，因為這樣只會助紂為虐。但是急于獲得線索的克拉麗還是偷偷把卡米爾放了出來。霍奇逃亡路上先后遇見狼族探子和杰斯，嚴格而言杰斯還是霍奇的弟子，但是杰斯還是打敗了霍奇，斬斷了他的一只手。如果不是亞歷克阻止，兇性大發的杰斯甚至會將其直接格殺。而克拉麗和血族的同盟關系就此破裂，卡米爾還需要一封西蒙簽署文書證明自己是自愿被卡米爾轉化為血族的。為了爭取到白色魔法書，西蒙同意了。杰斯在碼頭逼問霍奇瓦倫丁的去向，未果后他只好直接通過戒指聯系上瓦倫丁，瓦倫丁告訴他，他將會用杰斯的朋友來威脅他。杰斯隨即就想到了一種可怕的可能，他馬上趕往克拉麗所在的地點，同時急電克拉麗讓她帶著小隊馬上撤離。但是克拉麗已經找到了和書簽所匹配的白色魔法書，而經過組合起來的書簽，被偽裝成烹飪書的白色魔法書終于顯形。誰知當他們準備撤離時，瓦倫丁帶著新的暗影獵人攔住了他們，杰斯終究晚了一步。為了讓克拉麗等人離開，杰斯不得不屈從于瓦倫丁，被瓦倫丁帶走。亞歷克攔住了幾欲發狂的克拉麗。霍奇被圣廷帶走，克拉麗打算救走杰斯，西蒙安慰她，無濟于事。西蒙告訴她，愛情并非羈絆而是催化劑，愛會使得暗影獵人更加強大，兩人正式確立情侶關系。亞歷克很擔憂自己不能永遠陪著馬格努斯，但馬格努斯并不這么想。而馬格努斯作為布魯克林的大巫師，被請來解除喬斯琳的沉睡魔咒。通過白色魔法書的指引，馬格努斯完成了任務。喬斯琳和盧克深情相擁，并與女兒相擁而泣。而此時此刻，瓦倫丁以圣杯締造了第一支暗影獵人軍隊，并以圣杯號令他們忠實于自己和杰斯。