志文的才華被日本人所賞識，曾參謀順勢將志文介紹給日本人，志文心有不滿卻不敢直言。有線報稱發現天寶蹤跡，曾參謀派重兵搜捕天寶、天富及楊虹母子下落。 曾參謀一直靠著志文來巴結日本人，志文痛恨曾的賣國行徑。兩人摩擦不斷。 志文百般討好明珠，卻仍無法博得明珠的好感。志文感嘆自己只關得住明珠的人，卻無法留住明珠的心。 為了贏得明珠的心，志文帶明珠去了唱詩班曾經排練的教堂，企圖喚醒明珠初戀的回憶，但明珠表示她對天寶今生今世此志不渝。 兩年過去了。天寶一直靠拾荒為生，養活兒子。因擔心戰亂影響孩子成長，天寶決定帶兒子偷偷去香港。 天寶在火車站遇見了帶著孩子賣雞蛋的楊虹和扛行李的天富。親人相見，格外開心。楊虹、天寶這對過去的戀人對命運安排唏噓不已。他們決定一起前往香港。 天富千方百計才買到一張火車票，大家都彼此謙讓。在天富和楊虹的勸說下，天寶決定帶兒子先走。豈料天寶突然發起高燒昏厥過去，未能成行。